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台北金融數位學習平台
課程總時數:32小時
課程認列:
1.CFP®及AFP教育訓練時數
7.1 遺產規劃原則
7.1.1何謂遺產？
⚫本國法規/多國法規
7.1.2遺產規劃流程和專業團隊
7.1.3遺產規劃文件（例如）：
⚫遺囑
⚫信託契約
⚫委託書
⚫受益人指定文件
7.1.4遺產規劃：
⚫遺囑
⚫無遺囑
⚫選擇遺囑執行人
⚫遺產管理
7.1.5資產保護
7.1.6遺產轉移和資產轉移方法
7.2 遺產規劃目標
7.2.1確定目標時需要考慮：
⚫家庭/個人價值觀
⚫資金需求/流動性
⚫不同族裔/信仰的婚姻(跨國、重組、多元成家…等)
⚫資產保護和隱私
⚫特殊需求
⚫監護權
7.2.2受益人選擇
7.2.3慈善捐贈和慈善事業，包括基金會和捐贈基金(公益信託)
7.2.4租稅（如適用）
7.2.5企業繼承：
⚫控制/所有權
⚫持續管理
7.3 法律方面
7.3.1遺產的定義
7.3.2當地法規問題
7.3.3法律方面、必要的執行和流程
7.4 資產和負債（所有權、估值、移轉、保護和隱私）
7.4.1所有權
⚫所有權和受益人指定
7.4.2估值
7.4.3所有權變更
7.4.4特殊資產（版稅、商標、專利權與權利金等）
7.4.5數位資產
7.4.6資產保護
7.4.7隱私
7.5 繼承規劃
7.5.1死亡和離婚的影響
7.5.2死亡時的預期財務狀況
7.5.3繼承計畫的制定
7.5.4遺贈/繼承
7.5.5企業繼承：
⚫估值
⚫未來所有權
⚫未來管理
⚫股權買賣協議
7.6 喪失行為能力、 監護權、委託書和醫療照護
7.6.1失能
7.6.2監護權
7.6.3委託書
7.6.4醫療照護指示
7.7 遺產規劃策略
7.7.1方法、結構和工具：
⚫最小化稅額
⚫人壽保險的用途
-生存家屬的資金需求(如：生活費等)
-債務清償
-流動性
-平均分配
⚫信託(遺囑信託與生前信託)
7.7.2對遺產規劃策略的威脅：
⚫缺乏適當的規劃
⚫過期的文件(如：請求權消滅時效)
⚫離婚
⚫家庭失和與糾紛
⚫法律和財務問題（如：破產）
7.8 慈善事業
7.8.1建立遺產
7.8.2生前慈善捐贈
⚫捐贈慈善基金會
⚫公益信託
7.8.3遺產慈善捐贈
7.9 遺產規劃解決方案
7.9.1成立閉鎖性公司
7.9.2信託的規劃
7.9.3保險規劃
7.9.4不動產遺贈規劃
| 課程定價 | $12,800 |
| 課程優惠價 | $11,520 |