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台北金融數位學習平台
課程總時數:32小時
課程認列:
1.CFP®及AFP教育訓練時數
4.1 投資規劃原則
4.1.1風險與報酬原則：
⚫投資的報酬衡量
⚫投資的風險衡量與風險分散
⚫資產配置
4.1.2資金(提撥)策略
4.1.3投資期間：
⚫短期、中期與長期投資
⚫對應於客戶的投資期間，各類資產的歷史風險與報酬衡量
4.1.4證券的評價模式
⚫股票的評價模式
⚫債券的評價模式
4.2 投資規劃目標、限制和適宜性
4.2.1目標：
⚫實質收入與資本成長
⚫資本保值
4.2.2限制：
⚫不同投資目標之間的操作限制
⚫流動性
⚫投資組合的稅負性
⚫風險承受能力
⚫稅後報酬最大化之資產配置
⚫受限制的投資選擇
4.2.3適宜性
4.2.4風險與報酬(成長投資與保值投資的比較)
4.3 資產類別
4.3.1傳統投資：
⚫定存及約當現金
⚫股票
⚫債券
⚫共同基金
⚫指數股票型基金(ETF)
⚫存託憑證
⚫房地產
4.3.2非傳統/另類投資：
⚫另類投資/對沖基金
⚫私募投資
⚫資產證券化商品
⚫投資型保險商品
⚫大宗商品投資
⚫衍生性金融商品
⚫收藏品
⚫加密資產
4.3.3其他
4.4 投資理論
4.4.1投資組合理論
4.4.2馬科維茨/效率前緣(現代投資組合理論)
4.4.3資本資產定價模型(CAPM)：
⚫投資組合管理
⚫資本市場線
⚫證券市場線
4.5 績效和風險衡量
4.5.1績效衡量會遇到哪些問題
4.5.2費用/手續費對投資績效的影響
4.5.3時間加權報酬與貨幣加權報酬
4.5.4風險調整後的績效評估方法
4.5.5資本市場預期(對不同資產類別、市場溢價等的預測)
4.6 資產配置和投資類型
4.6.1策略資產配置
4.6.2戰術資產配置
4.6.3主動投資
4.6.4被動投資
4.6.5投資政策聲明
4.6.6投資組合再平衡策略
4.7 投資策略和解決方案
4.7.1 集合投資(例如共同基金)與個別投資的資產類別
4.7.2金融市場–整體性觀點
| 課程定價 | $12,800 |
| 課程優惠價 | $11,520 |