關於我們

2025

02 / 18	『債券研究聯誼會』舉辦第346 & 347期聯合例會暨迎春餐會
02 / 18	BSI國際認證課程系列--溫室氣體專業人員認證課程(第七期)
02 / 27	2025台北金融講座(1)：「量子新商機：量子科技的關鍵技術與應用商機」(曲建仲創辦人 / 知識力專家社群)
03 / 14	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (台灣證券交易所場)
03 / 20	2025台北金融講座(2)：「四大音樂劇：悲慘世界音樂劇的導聆 ─ 藉此讓你領略歌劇藝術的美」(戴昌儀指揮音樂家)
03 / 27	第二十八屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮

2024

01 / 15	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「以社會創新驅動企業永續發展」(林攸信創辦人暨執行長 / 全球社會創新(股)公司)
01 / 16	碳足跡LCA管理應用實戰班(第一期)
02 / 19	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「生物多樣性保育挑戰與機會」( 邱祈榮理事長 / 國際氣候發展智庫(ICDI))
02 / 26	BSI國際認證課程系列--溫室氣體專業人員認證課程(第四期)
02 / 27	『債券研究聯誼會』舉辦第334 & 335期聯合例會暨迎春餐會
03 / 08	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (國票金控場)
03 / 18	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「以生態旅遊精神整合地方創生的特色與永續」(陳建志理事長 / 台灣環境資訊協會)
03 / 21	第二十七屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮
03 / 29	2024台北金融講座(1)：「新能源大爆發：電動車與智慧車的技術發展與商機」(曲建仲創辦人 / 知識力專家社群)
04 / 15	由華南金控、華南銀行及台北金融研究發展基金會共同舉辦「2024公平待客與金融權益保障論壇：擁抱年輕客戶的挑戰」
04 / 15	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「綠色供應鏈與循環經濟」(郭財吉教授 / 國立臺灣科技大學工業管理系)
04 / 25	金融首長/首席經濟學者聯誼餐敘
04 / 26	2024台北金融講座(2)：「人工智慧新世代：聊天機器人ChatGPT翻轉產業新趨勢」(曲建仲創辦人 / 知識力專家社群)
05 / 15	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「ESG和漂綠的潮流與逆流」(葉欣誠教授 / 國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所)
05 / 31	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請哥本哈根基礎建設基金(CIP)台灣區財務長徐正穎先生分享「綠色能源與永續金融」
06 / 06	第16屆AFP/CFP持證人回娘家活動
06 / 07	2024台北金融講座(3)：「從半導體的歷史看未來的挑戰與機會」(林本堅院長 / 國立清華大學半導體研究學院)
06 / 14	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (第一金控場)
06 / 17	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「圈護荒野守護自然-荒野在生物多樣性的努力」(陳憲政常務理事 / 中華民國荒野保護協會)
07 / 02	碳足跡LCA管理應用實戰班(第二期)
07 / 12	2024台北金融講座(4)：「輝達的三兆奇蹟：仁來瘋背後的人工智慧產業科技革命新思維」(曲建仲創辦人 / 知識力專家社群)
07 / 15	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「電子紙創新低碳建構智慧友善城市、堅實企業永續、發展邁向淨零社會」(陳樂群財務長 / 元太科技工業(股)公司)
08 / 01	BSI國際認證課程系列--溫室氣體專業人員認證課程(第五期)
08 / 01	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請國家發展委員會劉鏡清主任委員分享「台灣經濟 vs.產業創新發展」
08 / 29	2024台北金融講座(5)：「企業x TNFD自然相關財務揭露發展與展望」(邱祈榮副教授 / 台灣大學森林環境暨資源學系)
09 / 13	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (新光金控場)
09 / 24	台北金融感恩教師節電影包場-稻浪上的夢想家
09 / 25	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請環境部彭啟明部長分享「碳金融與綠色經濟」
10 / 24	2024台北金融講座(6)：「由生技產業到大健康產業發展軌跡談台灣的機會與挑戰」(呂銘峰秘書長 / 台北市生物產業協會)
11 / 08	2026年企業永續轉型：TNFD的策略布局與生態多樣性機遇課程
11 / 18	BSI國際認證課程系列--溫室氣體專業人員認證課程(第六期)
12 / 03	第二十七屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動--『地方賦能與創生計畫』捐贈給「台東基督教醫院」
12 / 07	台北金融--喃喃大地音樂會(2)
12 / 13	2024台北金融講座(7)：「金管會虛擬資產的政策與未來發展的趨勢」(楊岳平副主任 / 國立臺灣大學企業法制創新研究中心)
12 / 13	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (上海商銀場)
12 / 21	第二十一次「基金志工服務之旅」赴台東基督教醫院探訪

2023

01 / 16	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「減碳時代新挑戰—企業減碳思維」(朱竹元副理事長 / 中華公司治理協會)
02 / 10	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (合庫金控場)
02 / 20	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「中小企業如何做ESG」(莫冬立秘書長 / 中華民國企業永續發展協會)
03 / 20	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「淨零碳排與ESG對台灣的挑戰」(陳松興主任 / 東華大學新經濟政策研究中心)
03 / 29	第二十六屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮
03 / 31	數位發展部數位產業署「金融科技產業發展論壇」
04 / 12	「2023金融業星台交流會」
04 / 14	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (Google場)
04 / 17	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「不可不知的氣候變遷」(彭啟明秘書長 / 台灣氣候聯盟)
05 / 12	「上海商銀文教基金會」「綠能、綠電與新能源發展」(蔡佳晉董事長 / 寶晶能源公司)
05 / 15	BSI國際認證課程系列--突破TCFD實戰演練工作坊(第三期)
06 / 09	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (匯豐銀行場)
06 / 16	「ESG永續系列課程」-金融/企業永續長(儲備主管)實戰班第二期開課
06 / 19	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「ESG下的永續投資全解析」(劉宗聖理事長 / 投信投顧公會)
06 / 28	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請中華電信資安長吳麗秀執行副總經理分享「5G垂直場域創新應用與永續ESG解決方案」
07 / 06	BSI國際認證課程系列--溫室氣體專業人員認證課程(第二期)
07 / 17	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「解析E、S、G，邁向永續之路」(溫麗琪合夥人 / 永灃環境管理顧問公司)
08 / 11	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (BSI x TFF'場)
08 / 21	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「”好事”綠色金融的在地與未來進行式」(羅偉銘創辦人兼執行長 / 好事交易所)
08 / 22	『大陸金融研究聯誼會』演講餐會邀請行政院鄧振中政務委員分享「台美21世紀貿易倡議簽訂對台灣產業的機遇與挑戰」
09 / 11	BSI國際認證課程系列--ISO14097 2021氣候變遷投融資活動之評估及報導條文解析(第二期)
09 / 13	『債券研究聯誼會』舉辦第317 & 318期聯合例會暨債聯會30周年慶祝餐會
09 / 18	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「掌握ESG趨勢，迎向永續發展！」(曾于哲負責人 / 安永台灣氣候變遷、永續發展與E SG諮詢服務暨審計服務部)
09 / 21	台北金融感恩教師節電影包場 --蘭陵40-演員實驗教室
10 / 11	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「綠色生活隱形推手全員ESG為地球永續把關」(何麗嫺永續長 / 中鼎集團)
10 / 13	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (玉山金控場)
10 / 20	BSI國際認證課程系列--SASB暨金融業指標說明(第二期)
11 / 07	受邀擔任「科技新報-金融資安論壇」合作夥伴
11 / 15	「上市上櫃公司董事會績效評估」正式啟動
11 / 16	BSI國際認證課程系列--溫室氣體專業人員認證課程(第三期)
11 / 18	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請臺灣碳權交易所劉哲良博士分享「碳交易機制與企業管理應用」
11 / 20	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「ESG趨勢下的新顯學-影響力投資」(陳富煒副理事長 / 台灣影響力投資協會)
11 / 25	第二十六屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動--全球經濟趨勢公益論壇論壇「展望2024全球經濟趨勢論壇」
11 / 27~ 28	「第二十五屆兩岸金融合作研討會」透過視訊於台北-廈門雙會場舉行
12 / 08	『金融 x ESG研究聯誼平台』高階首長聯誼餐會
12 / 09	台北金融--喃喃大地音樂會
12 / 14	第二十六屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動--『地方賦能與創生計畫』捐贈給「埔里基督教醫院」
12 / 16	第二十次「基金志工服務之旅」赴南投埔里基督教醫院探訪
12 / 18	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「碳權交易解密-綠色經濟的新契機」(劉哲良董事 / 台灣碳權交易所)
12 / 19	「企業ESG永續轉型戰略諮詢顧問專案」正式啟動

2022

01 / 10	BSI國際認證課程系列--突破TCFD實戰演練工作坊(第一期)
03 / 02	BSI國際認證課程系列--溫室氣體專業人員認證課程(第一期)
03 / 08	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享(線上)座談 (國泰金控)
03 / 23	第二十五屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮
04 / 20	『金融 x ESG研究聯誼平台』金融永續記者會暨「金融 x ESG」研究聯誼平台活動(Google)
06 / 10	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享(線上)座談 (中信金控)
07 / 05	BSI國際認證課程系列--突破TCFD實戰演練工作坊(第二期)
07 / 16	台北金融電影包場-台灣男子葉石濤
08 / 12	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (富邦金控場)
09 / 13	『債券研究聯誼會』舉辦第317 & 318期聯合例會暨債聯會30周年慶祝餐會
09 / 15	BSI國際認證課程系列--SASB暨金融業指標說明(第一期)
09 / 19	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「用ESG改變世界」(陳春山董事長 / ESG世界公民數位治理基金會)
09 / 30	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請BSI英國標準協會東北亞區蒲樹盛總經理分享「永續金融賦能ESG創新發展」
10 / 03	BSI國際認證課程系列--ISO14097 2021氣候變遷投融資活動之評估及報導條文解析(第一期)
10 / 14	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (開發金控場)
10 / 17	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「地方創生，打造台灣永續價值」(陳美伶董事長 / 台灣地方創生基金會)
10 / 21	「ESG永續系列課程」-金融/企業永續長(儲備主管)實戰班第一期開課
11 / 25	第二十五屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動--『地方賦能與創生計畫』捐贈給「羅東聖母醫院」
11 / 25	第二十五屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動--共同基金(線上)論壇「展望2023全球經濟趨勢論壇」錄影
11 / 28	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「淨零碳排與企業治理」(周桂田主任 / 臺灣大學風險社會與政策研究中心)
12 / 07	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請台灣大學環工系教授暨永續辦公室執行長童慶斌博士分享「金融/產業如何規劃與布局ESG，以利達成淨零與永續治理之挑戰」
12 / 09	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (元大金控場)
12 / 12	上海商業儲蓄銀行「邁向淨零永續發展論壇」
12 / 15	第二十五屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動--『金融 x ESG線上論壇』
12 / 19	「上海商銀文教基金會」ESG永續發展系列講座--「永續公益生態圈中的共善創新」(馮燕名譽教授/ 臺灣大學社會工作學系)

2021

03 / 05	台北金融三十周年「台北金融紀行音樂晚會」
03 / 06	台北金融三十周年「員工家庭日」
03 / 12	『債券研究聯誼會』舉辦第299 & 300期聯合例會暨迎春餐會
03 / 18	第二十四屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮
04 / 30	『善 ‧ 真美ESG小聯盟』成立會議
05 / 04~06	受邀擔任「CYBERSEC 2021臺灣資安大會」共同推廣夥伴
09 / 03	『大陸金融研究聯誼會』演講餐會邀請知名時政評論家范疇先生分享「全球疫情政治下，台灣金融業如何從宏觀面關注所面臨的潛在風險與因應」
09 / 07	『金融 x ESG研究聯誼平台』金控組諮詢座談(1)暨MOU簽署
10 / 13	『FinTech生態系研究發展聯誼會』演講餐會邀請悠遊卡公司陳亭如董事長分享「從「嗶」到「Be」，一卡一付的旅程經濟」
10 / 19	『金融 x ESG研究聯誼平台』金控組諮詢座談(2)
10 / 26~27	「第二十四屆兩岸金融合作研討會」透過視訊於北京-台北雙會場舉行
11 / 25	第二十四屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動--『地方賦能與創生計畫』捐贈給「屏東基督教醫院」
11 / 25	第二十四屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動 ─ 共同基金(線上)論壇「展望2022全球經濟趨勢論壇」
12 / 06	『金融 x ESG研究聯誼平台』非金控組諮詢座談
12 / 08	『大陸金融研究聯誼會』與『FinTech生態系研究發展聯誼會』聯合演講餐會邀請台灣氣候聯盟彭啟明秘書長分享「氣候變遷挑戰下，金融業的新轉型商機」
12 / 09	『金融 x ESG研究聯誼平台』業界交流分享座談 (永豐金控)
12 / 14	舉辦『 2021債券主管諮詢座談』，主題：活絡台灣債市多元發展的建議與想法
12 / 16	第二十四屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動 ─『金融 x ESG線上論壇』
12 / 22~23	舉辦『善·真美ESG小聯盟』工作坊

2020

03 / 25	第二十三屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
03 / 27	因應疫情，舉辦首場線上直播座談「新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊與金融對策」
04 / 01	與「台灣東協商會」簽訂戰略合作協議
07 / 10	「債券研究聯誼會」舉辦第288 & 289期聯合例會暨迎春餐會
08 / 01	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請金管會黃天牧主任委員與政大金融科技監理創新實驗室臧正運執行長分享「開放金融下的台灣金融科技下一步發展」
08 / 07	受邀擔任「2020數位轉型暨管理實務論壇」協辦單位
08 / 11	受邀擔任「CYBERSEC 2020 臺灣資安大會」共同推廣夥伴
08 / 25	與退休基金協會、信託公會共同舉辦「銀色財富管理研討會－退休與信託篇」
09 / 03	「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請僑務委員會童振源委員長分享「台泰發展經驗與金融產業全球布局」
10 / 13	「FinTech eMBA 協力共創工作坊」107期開課
10 / 15	第二十三屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「雲林天主教若瑟醫院」
11 / 12	「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請電子時報黃欽勇社長分享「天時，先機：未來十年的經營(產業)變革與挑戰」
11 / 27	受邀擔任「2020 TAIPEI FINEXPO 台北‧金融博覽會」共同推動單位
12 / 03	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請PChome Online詹宏志董事長分享「電商與金融」
12 / 10	舉辦「2020亞太/兩岸金融論壇」
12 / 19	第十九次「基金志工服務之旅」赴雲林天主教若瑟醫院探訪

2019

01 / 16	「第二十三屆兩岸金融合作研討會」
02 / 27	「債券研究聯誼會」舉辦第279 & 280期聯合例會暨迎春餐會
03 / 27	第二十二屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
04 / 11	「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請駐泰代表處童振源大使分享「新南向政策與台灣金融機構東南亞布局」
05 / 02	「FinTech eMBA 協力共創工作坊」103&104期開課
05 / 03	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請奧義智慧科技公司吳明蔚共同創辦人分享「Bank 4.0的資安新視野：危機或商機？」
07 / 29	「兩岸金融研習班」至深圳進行考察
09 / 02	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請波士頓顧問公司何軒榕董事經理分享「從大陸與國際網銀發展，看純網銀與傳統銀行的競合與挑戰」
10 / 25	第二十二屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「雲林斗南天主教福安醫院」
11 / 19	「FinTech eMBA 協力共創工作坊」105&106期開課
12 / 18	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請台灣IBM全球企業諮詢服務事業群吳建宏總經理分享「Bank 4.0下的金融業數位轉型策略與旅程」
12 / 21	第十八次「基金志工服務之旅」赴雲林斗南天主教福安醫院探訪

2018

01 / 16	與奇點大學台北分會合作分享座談暨奇點大學紀錄片首映
02 / 09	與國際公認反洗錢師協會(ACAMS)簽訂合作協議，協助籌設「台灣反洗錢推廣協會」
03 / 09	「債券研究聯誼會」舉辦第272 & 273期聯合例會暨迎春餐會
03 / 21	第二十一屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
03 / 29	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請金管會顧立雄主任委員分享「金融機構如何藉由監理沙盒突破金融科技創新的框架」
05 / 29	「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請泰國外商聯合總會(JFCCT) 康樹德主席分享「台灣金融機構/台資企業前進東協布局的戰略思維」
08 / 23	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請台灣網路暨電子商務產業發展協會林之晨理事長分享「台灣金融科技應如何聚焦發展」
10 / 01	召開「台灣反洗錢推廣協會」發起人暨第一次籌備會議
10 / 04	第二十一屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「台東天主教聖母醫院」
10 / 24	「FinTech eMBA 協力共創工作坊」101&102期開課
11 / 27	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請台灣人工智慧學校陳昇瑋執行長分享「人工智慧如何成就金融科技」
12 / 15	第十七次「基金志工服務之旅」赴台東天主教聖母醫院探訪
12 / 27	「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請富拉凱投資銀行劉芳榮董事長分享「大陸台資金融機構面臨之機遇與挑戰」

2017

02 / 23	「債券研究聯誼會」舉辦第264 & 265期聯合例會暨迎春餐會
03 / 07	第二十屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮
03 / 08	(大陸)建信基金管理有限責任公司來訪並進行座談
03 / 30	「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請中華文教創意產業發展協會李智仁理事長分享「從大陸文創金融的發展，看台灣發展相關業務的商機與挑戰」
05 / 09	「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請中國信託商業銀行利明献副董事長分享「當傳統金融遇上數位金融」
05 / 25	「FinTech生態系研究發展聯誼會」啟動餐會暨「美國奇點大學台北分會」揭牌儀式
07 / 26	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請滙豐銀行李鐘培總經理分享「國際金融機構在FinTech生態系的挑戰與布局」
08 / 23	2017「FinTech考察研習班」至貴陽、香港進行考察
09 / 22	第二十屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「嘉義天主教聖馬爾定醫院」
09 / 27	「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請香港數碼港湛家揚公眾使命總監分享「香港FinTech生態系的布局與挑戰－以數碼港為例」
10 / 11	(大陸)中國工商銀行總行票據營業部來訪並進行座談
12 / 06	「第二十二屆兩岸金融合作研討會」於北京舉行
12 / 12	與Ceresus合作舉辦「資料科學暨客戶體驗行銷」亞洲巡迴分享會台北場
12 / 16	第十六次「基金志工服務之旅」赴嘉義天主教聖馬爾定醫院探訪

2016

01 / 21	台北金融25週年系列講座（一）─『FinTech數位金融資安研討會』
03 / 04	台北金融25週年『感恩電影之夜』─我們的那時‧此刻
03 / 05	台北金融25週年『員工家庭日』
04 / 07	與上海交通大學─上海高級金融學院合作開辦「引領未來CEO課程（台灣模塊）」
09 / 21	2016年「兩岸Fintech研習班」至北京、杭州進行考察

2015

06 / 08	「2015年兩岸互聯網金融研習班」至深圳、杭州進行培訓考察
06 / 22	與中國金融學會合作展開「2015年兩岸金融合作研究課題」五項研究案

2014

05 / 28	與中國資本市場學院共同主辦「中高層管理人員期權業務培訓班」(深圳)
07 / 14	「2014年兩岸三地人民幣業務研習班」至香港、上海進行培訓考察
10 / 30	與中國金融學會簽署「關於聯合開展兩岸金融合作課題研究備忘錄」

2013

09 / 05	合辦彭博(Bloomberg)之「券商、投信新契機！OSU與RQFII議題研討會」
10 / 26	與美國選擇權交易所行業協會(OIC)共同主辦「大中華區選擇權種子師資培訓計畫」

2012

08 / 16	舉辦「2012年校園理財規劃領導菁英共識營」
10 / 17	與美國選擇權交易所行業協會(OIC)共同主辦「選擇權(Options)商品戰略合作研討會」

2011

03 / 04	台北金融基金會二十周年感恩茶會
03 / 05	台北金融基金會二十周年健行活動
03 / 29	「2011年兩岸金融交流會(I)」於台北舉行
08 / 11	協辦由旺旺中時集團主辦之「第二屆兩岸和平創富論壇」
10 / 22	「2011年兩岸金融交流會(II)」於昆明舉行

2010

04 / 26	與中國金融學會共同舉辦「2010年兩岸金融上海交流會」暨世博考察團(上海)
06 / 11	協辦由浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會主辦之「2010年台灣‧浙江金融合作交流論壇」
07 / 03	與實踐家教育集團共同主辦、北京大學匯豐商學院合辦之「（兩岸）財富的祕密－金錢與心靈共成長」活動(分別於台北、深圳舉辦)
08 / 18	協辦由廣東省人民政府金融工作辦公室主辦之「粵台金融交流合作懇談會」
11 / 15	協辦由浙江省人民政府主辦之「第二屆浙台金融合作交流論壇」(杭州)

2009

02 / 27	續辦「大陸金融研究聯誼會III」、「大陸金融研究中心」成立
03 / 27	與金融總會合辦「兩岸金融產業簽訂MOU後之競合挑戰與商機」研討會
08 / 20	88水災重災區醫院關懷行(台東、恆春、嘉義)
10 / 21	與台灣創投公會、（大陸）中國國際金融公司共同主辦「兩岸金融與產業論壇」
11 / 13	組團出席哈福艾克成功課程(新加坡)
11 / 25	企劃承辦由政治大學、政大第39屆校友聯誼會、政大校友會台北總會主辦之「2009年薪傳系列講座」(共6場)

2008

04 / 01	與經濟日報共同主辦「兩岸金融破冰座談」
08 / 19	與台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心等四單位共同主辦「共同打造亞太金融中心之願景與策略高峰論壇」
10 / 15	獲選行政院大陸委員會「第七屆兩岸專業交流績優團體」
12 / 10	獲選行政院研考會主辦「2008網際營活獎」特色創意獎

2007

07 / 04	「第一屆兩岸金融會計業務交流座談會」於台北舉行
09 / 05	與今周刊、政治大學共同合作「共同基金投資行為調查」

2006

05 / 15	與經濟日報共同企劃「金融願景-大師談」（2006~ 2010年總計52場專訪）
06 / 02	承辦「從資金之跨國移動談租稅制度之建構」研討會
11 / 02	獲選行政院大陸委員會「第六屆兩岸專業交流績優團體」
12 / 02	喬遷至衡陽路新會址
12 / 22	喬遷茶會暨「台北金融園區」落成

2005

10 / 07	「第一屆財富管理高峰論壇」(2005~2007年共3場)
10 / 21	「二次金改論壇」（共2場）
11 / 02	「理財規劃顧問研究聯誼會」成立
11 / 28	「第一屆兩岸票據（券）市場與業務研討會」於上海舉行（先後於台北、蘇州共完成3屆）

2004

02 / 23	「臺灣理財顧問認證協會」授權成為CFP®專業教育訓練機構
07 / 03	與非凡電視台、經濟日報共同企劃「金融願景－大師談」開播（總計26集）
10 / 13	與政治大學風管系合辦「勞退新制下金融保險業之機會與挑戰研討會」
12 / 03	與麥肯錫台灣分公司合辦「金融CEO高峰論壇」

2003

02 / 26	「財政部證券暨期貨管理委員會」核准之「證券投資信託事業業務人員及證券投資顧問事業業務人員」之職前訓練與在職訓練機構
04 / 17	工商時報開闢「金融理財新知」專欄
06 / 30	「經濟部中小企業處」審查通過之「中小企業終身學習護照」專業訓練機構
07 / 19	（大陸）「金融時報」開闢專欄連載介紹台灣金融市場（總計11期）

2002

07 / 07	「基金志工日」園遊會（大安森林公園）
07 / 28	赴北京大學舉辦「北京金融研習班」
10 / 24	「（大陸）國家外匯管理局」委託培訓研習(北京)
12 / 22	首次「基金志工服務之旅」

2001

04 / 04	總統於總統府接見第四屆傑出基金「金鑽獎」得獎者
04 / 18	「中華民國信託業商業同業公會」認可為「金融專業訓練機構」
07 / 23	赴上海財經大學舉辦「上海金融研習班」(先後舉辦2期)
09 / 20	「（上海）交通銀行」委託中高階主管之培訓研習(上海)
12 / 20	與財政部國庫署合辦「2001債券論壇」
12 / 21	與信託公會合辦「媒體（主管）信託研習營」

2000

07 / 12	首次傑出基金「金鑽獎」回饋社會公益活動系列（愛心救護車、基金志工…）
09 / 16	第一屆金融 eMBA 課程開學典禮
11 / 21	「2000年債券研討會」

1999

09 / 10

與中華金融業務協會共同主辦「金融首長充電之旅」（先後2期）

1998

02 / 27	第一屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
07 / 20	「大連、瀋陽、哈爾濱金融機構考察團」
09 / 01	與經濟日報合作「期貨知多少?」有獎徵答活動
09 / 05	與經濟日報合辦製作「台北證券廣場」電視節目開播（總計52集）

1997

04 / 02	非凡衛星電視台「台北金融廣場」開播（總計572集）
07 / 17	「武漢地區金融考察團」
11 / 16	與中國人民銀行研究生部合作第一場「台北金融講座」（迄今10場）

1996

01 / 12	與東吳大學合辦「公營事業民營化與資本市場研討會」
03 / 07	交通大學合辦「1996兩岸產業金融與經營管理研討會」
04 / 22	「上海金融考察團」
07 / 05	與月旦法學雜誌合辦「檢析中國大陸金融體制與我國銀行事業發展的新方向」

1995

10 / 29

「大陸金融研究聯誼會I」成立

1994

05 / 18

「第一屆兩岸金融學術研討會」於台北舉行

1993

01 / 08	協辦「93年國際金融投資展」，並規劃「飛躍的公債市場」主題區
04 / 26	引進美國銀行公會培訓中心（AIB）規劃之研討課程
06 / 12	與中國財務學會合辦「公共建設財務研討會」

1992

05 / 26	「債券研究聯誼會」成立
06 / 25	「台北金融季刊」創刊號出刊（之後改以”台北金融簡訊”出刊）
07 / 10	與華視新聞部聯合策劃「金融早餐」單元開播（總計78集）

1991

03 / 05	「財團法人台北金融研究發展基金會」正式成立
05 / 31	與工商時報合辦「金融論壇」座談會－台北國際金融中心是不是夢（總計12場）
07 / 01	策劃台北電台廣播節目「金融辭彙」及「金融人物專訪」單元（總計250多集）
08 / 24	第一期「台北金融大學系列演講」（1991~1999總計九年舉辦108場）

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