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  • 2021
    03 / 05 台北金融三十周年「台北金融紀行音樂晚會」
    03 / 06 台北金融三十周年「員工家庭日」
  • 2020
    03 / 25 第二十三屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
    03 / 27 因應疫情,舉辦首場線上直播座談 「新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊與金融對策」
    04 / 01 與「台灣東協商會」簽訂戰略合作協議
    07 / 10 「債券研究聯誼會」舉辦第288 & 289期聯合例會暨迎春餐會
    08 / 01 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請金管會黃天牧主任委員與政大金融科技監理創新實驗室臧正運執行長分享「開放金融下的台灣金融科技下一步發展」
    08 / 07 受邀擔任「2020數位轉型暨管理實務論壇」協辦單位
    08 / 11 受邀擔任「CYBERSEC 2020 臺灣資安大會」共同推廣夥伴
    08 / 25 與退休基金協會、信託公會共同舉辦「銀色財富管理研討會-退休與信託篇」
    09 / 03 「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請僑務委員會童振源委員長分享「台泰發展經驗與金融產業全球布局」
    10 / 13 「FinTech eMBA 協力共創工作坊」107期開課
    10 / 15 第二十三屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「雲林天主教若瑟醫院」
    11 / 12 「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請電子時報黃欽勇社長分享「天時,先機:未來十年的經營(產業)變革與挑戰」
    11 / 27 受邀擔任「2020 TAIPEI FINEXPO  台北‧金融博覽會」共同推動單位
    12 / 03 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請PChome Online詹宏志董事長分享「電商與金融」
    12 / 10 舉辦「2020亞太/兩岸金融論壇」
    12 / 19 第十九次「基金志工服務之旅」赴雲林天主教若瑟醫院探訪
  • 2019
    01 / 16 「第二十三屆兩岸金融合作研討會」
    02 / 27 「債券研究聯誼會」舉辦第279 & 280期聯合例會暨迎春餐會
    03 / 27 第二十二屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
    04 / 11 「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請駐泰代表處童振源大使分享「新南向政策與台灣金融機構東南亞布局」
    05 / 02 「FinTech eMBA 協力共創工作坊」103&104期開課
    05 / 03 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請奧義智慧科技公司吳明蔚共同創辦人分享「Bank 4.0的資安新視野:危機或商機?」
    07 / 29 「兩岸金融研習班」至深圳進行考察
    09 / 02 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請波士頓顧問公司何軒榕董事經理分享「從大陸與國際網銀發展,看純網銀與傳統銀行的競合與挑戰」
    10 / 25 第二十二屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「雲林斗南天主教福安醫院」
    11 / 19 「FinTech eMBA 協力共創工作坊」105&106期開課
    12 / 18 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請台灣IBM全球企業諮詢服務事業群吳建宏總經理分享「Bank 4.0下的金融業數位轉型策略與旅程」
    12 / 21 第十八次「基金志工服務之旅」赴雲林斗南天主教福安醫院探訪
  • 2018
    01 / 16 與奇點大學台北分會合作分享座談暨奇點大學紀錄片首映
    02 / 09 與國際公認反洗錢師協會(ACAMS)簽訂合作協議,協助籌設「台灣反洗錢推廣協會」
    03 / 09 「債券研究聯誼會」舉辦第272 & 273期聯合例會暨迎春餐會
    03 / 21 第二十一屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
    03 / 29 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請金管會顧立雄主任委員分享「金融機構如何藉由監理沙盒突破金融科技創新的框架」
    05 / 29 「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請泰國外商聯合總會(JFCCT) 康樹德主席分享「台灣金融機構/台資企業前進東協布局的戰略思維」
    08 / 23 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請台灣網路暨電子商務產業發展協會林之晨理事長分享「台灣金融科技應如何聚焦發展」
    10 / 01 召開「台灣反洗錢推廣協會」發起人暨第一次籌備會議
    10 / 04 第二十一屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「台東天主教聖母醫院」
    10 / 24 「FinTech eMBA 協力共創工作坊」101&102期開課
    11 / 27 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請台灣人工智慧學校陳昇瑋執行長分享「人工智慧如何成就金融科技」
    12 / 15 第十七次「基金志工服務之旅」赴台東天主教聖母醫院探訪
    12 / 27 「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請富拉凱投資銀行劉芳榮董事長分享「大陸台資金融機構面臨之機遇與挑戰」
  • 2017
    02 / 23 「債券研究聯誼會」舉辦第264 & 265期聯合例會暨迎春餐會
    03 / 07 第二十屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮
    03 / 08 (大陸)建信基金管理有限責任公司來訪並進行座談
    03 / 30 「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請中華文教創意產業發展協會李智仁理事長分享「從大陸文創金融的發展,看台灣發展相關業務的商機與挑戰」
    05 / 09 「大陸金融研究聯誼會」演講餐會邀請中國信託商業銀行利明献副董事長分享「當傳統金融遇上數位金融」
    05 / 25 「FinTech生態系研究發展聯誼會」啟動餐會暨「美國奇點大學台北分會」揭牌儀式
    07 / 26 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請滙豐銀行李鐘培總經理分享「國際金融機構在FinTech生態系的挑戰與布局」
    08 / 23 2017「FinTech考察研習班」至貴陽、香港進行考察
    09 / 22 第二十屆傑出基金「金鑽獎」愛心巡迴醫療車捐贈予「嘉義天主教聖馬爾定醫院」
    09 / 27 「FinTech生態系研究發展聯誼會」演講餐會邀請香港數碼港湛家揚公眾使命總監分享「香港FinTech生態系的布局與挑戰-以數碼港為例」
    10 / 11 (大陸)中國工商銀行總行票據營業部來訪並進行座談
    12 / 06 「第二十二屆兩岸金融合作研討會」於北京舉行
    12 / 12 與Ceresus合作舉辦「資料科學暨客戶體驗行銷」亞洲巡迴分享會台北場
    12 / 16 第十六次「基金志工服務之旅」赴嘉義天主教聖馬爾定醫院探訪
  • 2016
    01 / 21 台北金融25週年系列講座(一)─『FinTech數位金融資安研討會』
    03 / 04 台北金融25週年『感恩電影之夜』─我們的那時‧此刻
    03 / 05 台北金融25週年『員工家庭日』
    04 / 07 與上海交通大學─上海高級金融學院合作開辦「引領未來CEO課程(台灣模塊)」
    09 / 21 2016年「兩岸Fintech研習班」至北京、杭州進行考察
  • 2015
    06 / 08 「2015年兩岸互聯網金融研習班」至深圳、杭州進行培訓考察
    06 / 22 與中國金融學會合作展開「2015年兩岸金融合作研究課題」五項研究案
  • 2014
    05 / 28 與中國資本市場學院共同主辦「中高層管理人員期權業務培訓班」(深圳)
    07 / 14 「2014年兩岸三地人民幣業務研習班」至香港、上海進行培訓考察
    10 / 30 與中國金融學會簽署「關於聯合開展兩岸金融合作課題研究備忘錄」
  • 2013
    09 / 05 合辦彭博(Bloomberg)之「券商、投信新契機!OSU與RQFII議題研討會」
    10 / 26 與美國選擇權交易所行業協會(OIC)共同主辦「大中華區選擇權種子師資培訓計畫」
  • 2012
    08 / 16 舉辦「2012年校園理財規劃領導菁英共識營」
    10 / 17 與美國選擇權交易所行業協會(OIC)共同主辦「選擇權(Options)商品戰略合作研討會」
  • 2011
    03 / 04 台北金融基金會二十周年感恩茶會
    03 / 05 台北金融基金會二十周年健行活動
    03 / 29 「2011年兩岸金融交流會(I)」於台北舉行
    08 / 11 協辦由旺旺中時集團主辦之「第二屆兩岸和平創富論壇」
    10 / 22 「2011年兩岸金融交流會(II)」於昆明舉行
  • 2010
    04 / 26 與中國金融學會共同舉辦「2010年兩岸金融上海交流會」暨世博考察團(上海)
    06 / 11 協辦由浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會主辦之「2010年台灣‧浙江金融合作交流論壇」
    07 / 03 與實踐家教育集團共同主辦、北京大學匯豐商學院合辦之「(兩岸)財富的祕密-金錢與心靈共成長」活動(分別於台北、深圳舉辦)
    08 / 18 協辦由廣東省人民政府金融工作辦公室主辦之「粵台金融交流合作懇談會」
    11 / 15 協辦由浙江省人民政府主辦之「第二屆浙台金融合作交流論壇」(杭州)
  • 2009
    02 / 27 續辦「大陸金融研究聯誼會III」、「大陸金融研究中心」成立
    03 / 27 與金融總會合辦「兩岸金融產業簽訂MOU後之競合挑戰與商機」研討會
    08 / 20 88水災重災區醫院關懷行(台東、恆春、嘉義)
    10 / 21 與台灣創投公會、(大陸)中國國際金融公司共同主辦「兩岸金融與產業論壇」
    11 / 13 組團出席哈福艾克成功課程(新加坡)
    11 / 25 企劃承辦由政治大學、政大第39屆校友聯誼會、政大校友會台北總會主辦之「2009年薪傳系列講座」(共6場)
  • 2008
    04 / 01 與經濟日報共同主辦「兩岸金融破冰座談」
    08 / 19 與台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心等四單位共同主辦「共同打造亞太金融中心之願景與策略高峰論壇」
    10 / 15 獲選行政院大陸委員會「第七屆兩岸專業交流績優團體」
    12 / 10 獲選行政院研考會主辦「2008網際營活獎」特色創意獎
  • 2007
    07 / 04 「第一屆兩岸金融會計業務交流座談會」於台北舉行
    09 / 05 與今周刊、政治大學共同合作「共同基金投資行為調查」
  • 2006
    05 / 15 與經濟日報共同企劃「金融願景-大師談」(2006~ 2010年總計52場專訪)
    06 / 02 承辦「從資金之跨國移動談租稅制度之建構」研討會
    11 / 02 獲選行政院大陸委員會「第六屆兩岸專業交流績優團體」
    12 / 02 喬遷至衡陽路新會址
    12 / 22 喬遷茶會暨「台北金融園區」落成
  • 2005
    10 / 07 「第一屆財富管理高峰論壇」(2005~2007年共3場)
    10 / 21 「二次金改論壇」(共2場)
    11 / 02 「理財規劃顧問研究聯誼會」成立
    11 / 28 「第一屆兩岸票據(券)市場與業務研討會」於上海舉行(先後於台北、蘇州共完成3屆)
  • 2004
    02 / 23 「臺灣理財顧問認證協會」授權成為CFP®專業教育訓練機構
    07 / 03 與非凡電視台、經濟日報共同企劃「金融願景-大師談」開播(總計26集)
    10 / 13 與政治大學風管系合辦「勞退新制下金融保險業之機會與挑戰研討會」
    12 / 03 與麥肯錫台灣分公司合辦「金融CEO高峰論壇」
  • 2003
    02 / 26 「財政部證券暨期貨管理委員會」核准之「證券投資信託事業業務人員及證券投資顧問事業業務人員」之職前訓練與在職訓練機構
    04 / 17 工商時報開闢「金融理財新知」專欄
    06 / 30 「經濟部中小企業處」審查通過之「中小企業終身學習護照」專業訓練機構
    07 / 19 (大陸)「金融時報」開闢專欄連載介紹台灣金融市場(總計11期)
  • 2002
    07 / 07 「基金志工日」園遊會(大安森林公園)
    07 / 28 赴北京大學舉辦「北京金融研習班」
    10 / 24 「(大陸)國家外匯管理局」委託培訓研習(北京)
    12 / 22 首次「基金志工服務之旅」
  • 2001
    04 / 04 總統於總統府接見第四屆傑出基金「金鑽獎」得獎者
    04 / 18 「中華民國信託業商業同業公會」認可為「金融專業訓練機構」
    07 / 23 赴上海財經大學舉辦「上海金融研習班」(先後舉辦2期)
    09 / 20 「(上海)交通銀行」委託中高階主管之培訓研習(上海)
    12 / 20 與財政部國庫署合辦「2001債券論壇」
    12 / 21 與信託公會合辦「媒體(主管)信託研習營」
  • 2000
    07 / 12 首次傑出基金「金鑽獎」回饋社會公益活動系列(愛心救護車、基金志工…)
    09 / 16 第一屆金融 eMBA 課程開學典禮
    11 / 21 「2000年債券研討會」
  • 1999
    09 / 10 與中華金融業務協會共同主辦「金融首長充電之旅」(先後2期)
  • 1998
    02 / 27 第一屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮
    07 / 20 「大連、瀋陽、哈爾濱金融機構考察團」
    09 / 01 與經濟日報合作「期貨知多少?」有獎徵答活動
    09 / 05 與經濟日報合辦製作「台北證券廣場」電視節目開播(總計52集)
  • 1997
    04 / 02 非凡衛星電視台「台北金融廣場」開播(總計572集)
    07 / 17 「武漢地區金融考察團」
    11 / 16 與中國人民銀行研究生部合作第一場「台北金融講座」(迄今10場)
  • 1996
    01 / 12 與東吳大學合辦「公營事業民營化與資本市場研討會」
    03 / 07 交通大學合辦「1996兩岸產業金融與經營管理研討會」
    04 / 22 「上海金融考察團」
    07 / 05 與月旦法學雜誌合辦「檢析中國大陸金融體制與我國銀行事業發展的新方向」
  • 1995
    10 / 29 「大陸金融研究聯誼會I」成立
  • 1994
    05 / 18 「第一屆兩岸金融學術研討會」於台北舉行
  • 1993
    01 / 08 協辦「93年國際金融投資展」,並規劃「飛躍的公債市場」主題區
    04 / 26 引進美國銀行公會培訓中心(AIB)規劃之研討課程
    06 / 12 與中國財務學會合辦「公共建設財務研討會」
  • 1992
    05 / 26 「債券研究聯誼會」成立
    06 / 25 「台北金融季刊」創刊號出刊(之後改以”台北金融簡訊”出刊)
    07 / 10 與華視新聞部聯合策劃「金融早餐」單元開播(總計78集)
  • 1991
    03 / 05 「財團法人台北金融研究發展基金會」正式成立
    05 / 31 與工商時報合辦「金融論壇」座談會-台北國際金融中心是不是夢(總計12場)
    07 / 01 策劃台北電台廣播節目「金融辭彙」及「金融人物專訪」單元(總計250多集)
    08 / 24 第一期「台北金融大學系列演講」(1991~1999總計九年舉辦108場)