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數位學習課程 0
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  4. 理財規劃心理學
線上課程

理財規劃心理學

上課方式

線上課程

課程代號

NM1C-0001

開課日

2026-07-02

結束日

2028-09-30

課程時數

4小時

課程地點

台北金融數位學習平台

認列時數

課程總時數:4小時
課程認列:
1.CFP®及AFP教育訓練時數

課程大綱

1.11行為財務學和理財規劃心理學
1.12客戶和理財顧問的態度、價值觀和偏見
1.13客戶認知能力和金融素養
1.14客戶偏好與客戶類型分類
1.15客戶信念及其對財務決策的影響
1.16理財顧問的行為
1.17嚴重影響財務的危機事件

課程介紹

講師介紹

俞秀美 老師

收費標準與優惠

課程定價 $1,600
課程優惠價 $1,440

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