基礎理財規劃-台北金融研究發展基金會

線上課程

基礎理財規劃

上課方式

線上課程

課程代號

NM1O-0002

開課日

2026-06-18

結束日

2028-09-30

課程時數

20小時

課程地點

台北金融數位學習平台

認列時數

課程總時數:20小時
課程認列:
1.CFP®及AFP教育訓練時數

課程時間表

沿用上半年課程影片

完成20小時結業資格，由本會進行FPAT抵免，學員不需另外申請

課程大綱

1.1 理財規劃專業和理財規劃流程
1.2 理財規劃執行和道德
1.3 理財顧問專業技能
1.4 影響理財規劃的監管、經濟和政治環境
1.5 法令遵循
1.6 貨幣的時間價值
1.7 客戶特徵
1.8 客戶風險評估概況
1.9 客戶互動和溝通
1.10 產品與服務提供者之盡職調查
1.11~1.17理財規劃心理學

課程介紹

│ 完整課程設計 │
根據CFP認證教育訓練8大模組來規劃課程，建構完整學習架構。
課程設計上注重理論與實務結合，符合考試需求、對工作也有極大幫助！

│ 頂尖師資陣容 │
台北金融廣邀國內資深專業金融專家，
每位講師皆為該課程主題領域當中的佼佼者，具備專業知識與實務經驗！

│ 考前輔導課程 │
除正規課程外，另開設一天的考前複習班，
專業講師將帶著您一起整理重點、做練習題、並現場進行解題。

│ 輔導通過CFP認證│
帶領您成為CFP!
提供您專業諮詢及量身訂作的讀書計畫,協助您CFP取證一路順暢。

│ 持續性的成長 │
充實的相關活動，如：CFP達人分享會、回娘家等，營造CFP互助大家庭。
CFP+超級金融講堂系列課程，針對每季重要議題設計課程，讓您持續充電進修！

│ 服務到位 │
專業線上補課系統、堅強具熱忱的服務團隊，讓您學習無負擔！

│ 優惠方案 │

報名任選單科享定價9折優惠
報名任選3科(含)以上享定價75折優惠

講師介紹

台北金融基金會專聘講師

台北金融專聘講師於本課程領域從事工作多年，具有豐厚之實務操作經驗與豐沛之專業知識，透過講師之講授，將帶領學員更快地掌握產業新知識與個案規劃執行。

收費標準與優惠

課程定價	$8,000
課程優惠價	$5,600

訓練課程

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