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數位學習課程 0
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線上課程

財富傳承規劃

上課方式

線上課程

課程代號

NM7O-0002

開課日

2026-05-21

結束日

2028-09-30

課程時數

32小時

課程地點

台北金融數位學習平台

標籤

財富傳承規劃 理規 模組七 NM7 AFP CFP

認列時數

課程總時數:32小時
課程認列:
1.CFP®及AFP教育訓練時數

課程時間表

部分課程影片更新，將陸續上架
 
完成32小時結業資格，由本會進行FPAT抵免，學員不需另外申請

課程大綱

7.1 遺產規劃原則
7.2 遺產規劃目標
7.3 法律方面
7.4 資產和負債（所有權、估值、移轉、保護和隱私）
7.5 繼承規劃
7.6 喪失行為能力、 監護權、委託書和醫療照護
7.7 遺產規劃策略
7.8 慈善事業
7.9 遺產規劃解決方案

課程介紹

│ 完整課程設計 │
根據CFP認證教育訓練8大模組來規劃課程，建構完整學習架構。
課程設計上注重理論與實務結合，符合考試需求、對工作也有極大幫助！


 

│ 頂尖師資陣容 │
台北金融廣邀國內資深專業金融專家，
每位講師皆為該課程主題領域當中的佼佼者，具備專業知識與實務經驗！

│ 考前輔導課程 │
除正規課程外，另開設一天的考前複習班，
專業講師將帶著您一起整理重點、做練習題、並現場進行解題。

│ 輔導通過CFP認證│
帶領您成為CFP!
提供您專業諮詢及量身訂作的讀書計畫,協助您CFP取證一路順暢。

 │ 持續性的成長 │
充實的相關活動，如：CFP達人分享會、回娘家等，營造CFP互助大家庭。
CFP+超級金融講堂系列課程，針對每季重要議題設計課程，讓您持續充電進修！

│ 服務到位 │
專業線上補課系統、堅強具熱忱的服務團隊，讓您學習無負擔！

│ 優惠方案 │
報名任選單科 享定價9折優惠
報名任選3科(含)以上 享定價75折優惠
講師介紹

台北金融基金會 專聘講師

台北金融專聘講師於本課程領域從事工作多年，具有豐厚之實務操作經驗與豐沛之專業知識，透過講師之講授，將帶領學員更快地掌握產業新知識與個案規劃執行。

收費標準與優惠

課程定價 $12,800
課程優惠價 $11,520

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