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1. 沒有聲音是我們最大的聲音，1991 創辦時的觀察與理念
1985年9月廣島協議簽署後，新台幣繼日元、馬克後，大幅升值，因過多的錢追逐有限的資產，進而，股票、房地產等的大幅飆漲，造成所得的重分配，形成社會的動盪。這是金融資產產品面管制放開後的結果，倘供給面放開，即新銀行開放，牽連的面向將更多、更廣、更複雜。
這是台灣未曾有過的經驗，勢必需要有NPO組織的財團法人，扮演「平台溝通」的角色，方有助各種聲音出來。此舉將對金融業的產官學研媒各界，均有助其改善、提升決策品質，亦即，市場不缺是誰的聲音，而是，儘可能不要遺漏某一類/個聲音，這才是重點、問題的核心所在。因有此理念，有助我們不需強調自己的論述、主張、看法⋯僅需以主持人的方式，多辦各種活動，邀請產官學研媒各界的專家學者，讓各種聲音出的來，我們僅以主持人/主辦單位的角色/角度，扮演好此角色即可。
如此，多年後，發現有如下的助益：
1. 與人為善，可看到更多面的角度，有助更多的學習、理解與體會；
2. 不易犯錯，再好的主張、高論與看法，⋯難免有所遺漏、不足；由自己角度發言、論述，難免需有所辯護，進而，易陷入泥沼裡，而不自知；
3. 總體大環境的發展趨勢，是跨領域、跨國境、跨區域、跨年齡、跨文化等，更是多面向、多思維、多元素、多文化等，多混合的斜槓人生與價值觀；
這理念對「台北金融」初期發展至關重要，避免不必要的犯錯、糾結與困擾，更不易走偏路。它亦是創辦TFF 最早初心動念的核心態度:，協助理清思路，找出屬於台灣金融環境發展的思路與方案。過程中，得以不斷學習與成長的關鍵：「多聽、多看、多問與多想」成為最佳的路徑。
2.僻立千仞，無欲則剛；海納百川，有容乃大
這幾個字，應是對NPO最好的提醒與運作的註解，尤其是民間發起的金融之NPO的財團法人。印象中有幾次面臨決擇時，腦中迴響這句話時；則頓然清淅、明朗起來。走過31年，對這兩句頗有感觸；值得分享、傳承於同仁與後進。
3. 學習是一種享受
「台北金融基金會」非政府主導衍生、亦非某財團轄下的財團法人，是屬於自力更生型、運營的模式。運營上，主要以敎育訓練中心的營收，作為涵蓋每月開銷的來源，其他活動，則採專案以協辦/贊助等方式，有助透過市場機制檢驗其成果，落實其成立宗旨的理念。教育訓練中心於「台北金融基金會」佔據重要地位，然要辦得好，更是需有一好的理念。「學習是種享受」，作為落實此理念的關鍵導引，受益匪淺。
4.「有事做是種榮耀（Honor），而非負擔（Burden）、秀專業不要秀辛苦、文教事業不易有100分，但追求100分的企圖心，不容打折扣」
這是10週年特刊時的心得與感想； 回顧第一個10年，得以順利走過的關鍵，因強烈「我要活下去」的本能，我們卯足了勁，想方設法的找能作的事，不斷摸索各種可能，⋯其過程，這3句話，應是最佳的 心情/心得的寫照與匯總。
5. 金錢面的財富、心靈面的財富（財富的新註解）
2010前後，因有「有錢人想的跟你不一樣」、「秘密」等熱銷書籍給的靈感，進而，衍生的啟發，再予觀察與創新，提出對「財富」的新體會。
此系列理念：
金錢面的財富：關鍵有三：掌握「趨勢」、不斷「學習」與適度「理財」，持之以恆，則財富即在不遠處；
心靈面的財富：關鍵亦有三：勾勒「夢想」、行動「公益」與落實「和諧」，努力以赴，則心靈的富足，自在其間；
上述的理念，亦是累積31年來「推廣理財、金融商品」等過程，在2008年金融海嘯的衝擊下，所觀察與反思的心得。
6.金融、產業、科技、ESG
近5-6年來，興起的FinTech，以科技帶動金融與普惠等的課題，造成市場重大衝擊。金融的演進，涵蓋金融產業、產業金融、金融科技外，隨著大環境的變遷審拓時勢，進而，於2021年，更提出「金融*ESG」等趨勢，構成較完整的面貌。當金融機構、業界面對此大環境的各種變化，如何因應，即成為各金融機構的「金融文化」，亦決定其未來因應環境、趨勢的能力與能量。釐清如上的背景，有助「台北金融」在提升「台灣金融業的國際競爭力」宗旨，亦有更清淅的視野，有助進一步的因應與能量的擬聚。
總之，31年歷程，恍如昨日；其間甘苦，自在其間。「台北金融 30而勵」身為原始的創意發想者，更是實際摸索其間的創辦人/負責人，一路走來，有賴當年發起伙伴/同仁的群策群力、歷任主管機關的協助與支持、產官學界的師長、專家學者的無私指導與幫助，得以有若干些許的成果。
然本著「傳承與分享」的態度，為過往得以走過此歷程，較具關鍵的「理念」，其間的摸索等，說明於上。盼能有助：
1. 過往參與其間的發起人/工作伙伴、給與支持協助指導的長官、專家學者的參與與付出等，有一較完整的回顧；
2. 關心台灣金融業發展的同仁或新進，得有一較全貌的認知與理解；
3.「創業不易、守成惟艱」倘能給新的世代，有若干參考與對照的面向，亦屬另一世代的傳承吧！