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台北金融數位學習平台
課程總時數:32小時
課程認列:
1.CFP®及AFP教育訓練時數
6.1 稅務和報稅原則
6.1.1全球稅制與我國租稅體系的關聯性
6.1.2稅收制度和架構
6.1.3報稅系統與合法性
6.1.4節稅vs避稅vs逃漏稅
6.1.5個人及其企業的所得稅和資本利得稅
6.1.6資產和負債的稅務性質
6.1.7遺產與贈與稅
6.1.8財富移轉稅
6.1.9稅務應備文件
6.1.10稅務申報/報告
6.1.11資產配置，例如：應徵稅、避稅、延期納稅、免稅
6.2 稅務規劃原則
6.2.1釐清問題與稅務文件的收集
6.2.2稅務和報告合法性及對違規行為的處罰
6.2.3應稅所得/應稅資產
6.2.4目前應繳納稅額
6.2.5可扣除額
6.2.6稅務規劃結構和方法
6.2.7具有稅務影響的投資結構
6.2.8理財規劃中的稅務策略
6.2.9有效運用節稅帳戶
6.3 稅務規劃目標
6.3.1最大化稅後報酬
⚫判斷客戶的稅務問題
⚫透過相關資訊釐清客戶的稅務目標
⚫對稅務目標進行可行性分析
⚫透過適當工具降低稅務風險與完成稅務目標
6.4 稅務分析和計算
6.4.1評估客戶的稅務和報稅複雜程度
6.4.2確定是否需要稅務專家參與
6.4.3確定義務和責任問題
6.5 稅務規劃策略
6.5.1可用的免稅額和扣除額
6.5.2收入和支出的延遲
6.5.3稅後報酬最大化之資產配置
| 課程定價 | $12,800 |
| 課程優惠價 | $11,520 |