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數位學習課程 0
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實體課程

超級金融講堂-跨境資產配置與投資策略

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0155

開課日

2025-11-20

結束日

2025-11-20

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區（台北市衡陽路51號6樓之6)

標籤

認列董事/公司治理主管進修時數 財富管理 跨境資產配置

認列時數

3小時

課程時間表

2025/11/20(四)19:00~22:00
 

課程大綱

1.銀行如何協助客戶訂定清晰的資產配置目標。
2.跨境投資工具選擇 (私人銀行資產管理帳戶、家族私募基金)。
3.稅務規劃與 CRS（共同申報準則）影響。
4.銀行如何運用金融工具規劃客戶資產保護及風險管理。
5.案例分析：多重國籍身分之家族成員與資產跨境管理。

備註說明 此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

隨著經濟社會的日益發展，全球高淨值人士財富總量不斷攀升，財產類型愈益豐富且多元，財富管理與企業傳承的需求趨於多樣化和客製化。金融機構如何利用法律、稅務、信託等知識一體化解決高淨值人士的跨境資產配置與投資策略，降低法律、稅務及經營風險，將成為我國發展亞洲資產管理中心，為高資產人士打造跨境資產管理平台的一項系统工程。
 
【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員顧問、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.高淨值個人及其家族、跨境企業家、家族企業主及財富管理決策者
4. 具跨國資產配置需求的財務長及家族辦公室主管、私人銀行客戶經理、外部資產管理公司（EAM）專業人員
5.公司治理-董事每年法定時數
 
【上課規範】 
1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）
3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影
 
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。
 
【報名方式】 
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於下列表單(法人帳戶開通申請表)填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉轉214、217 吳小姐及楊小姐
 
【退費須知】 
詳見-常見問題退費須知
 
**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐
講師介紹

廖麗娟 老師

現職：台北金融專聘講師
經歷：
元智大學管理學院(財務金融學群) 博士
銘傳大學(財務金融研究所)兼任助理教授
金融監督管理委員會(證期局)
財政部中央存款保險公司(風控處接管小組)
兆豐銀行(前身:財政部交通銀行)
財政部臺北市國稅局
臺北市稅捐稽徵處

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000

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