Modal title

One fine body…

本網站部分功能不支援IE瀏覽器，請使用Chrome或Edge等其它瀏覽器。
為提供您更優質的服務，本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁，即表示您同意我們的cookies政策。了解隱私權保護政策及個資聲明 我接受
數位學習課程 0
  1. 首頁
  2. 訓練課程
  3. 董事/公司治理主管系列
  4. 財務顧問必修課：打造讓客戶信任的個人品牌
實體課程

財務顧問必修課：打造讓客戶信任的個人品牌

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0165

開課日

2026-09-16

結束日

2026-09-16

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市衡陽路51號6樓之6)

標籤

財務顧問 專業定位 信任感 個人品牌 實務應用

認列時數

課程總時數:3小時
課程認列:
1.公司治理

課程時間表

2026/9/16（三）19:00～22:00

課程大綱

1.財務顧問的專業定位
2.信任感的建立與維繫
3.個人品牌打造策略
4.實務應用與分享
備註說明 此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.對課程有興趣者。
4.公司治理-董事每年法定時數
 
【上課規範】 
1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）
3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影
 
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。
 
【報名方式】 
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐
 
【退費須知】 
詳見-退費須知
 
**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
 
如課程需異動(含取消、變更等)，請填寫【課程異動申請】
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、207鄭小姐
講師介紹

吳鴻麟 老師

現職：捷安達國際保險經紀人 董事長兼總經理

學歷：
政治大學法律系
政治大學保險研究所
台北大學國際財務金融碩士
台灣大學管理學院商學組EMBA

經歷：
元大銀行總行 資深副總經理
安聯人壽、全球人壽 副總經理
第一保代、元大保代 總經理
富邦人壽、遠雄人壽 部門經理

資格：美國壽險管理師(FLMI)，客戶服務師(ACS)、註冊財務規 劃師(RFP)、壽險經紀人、產險經紀人、不動產經紀人 信託商業同業公會監事、美國註冊財務協會理事

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000
團報價
滿 3 人 $2,550
滿 6 人 $2,400

推薦課程

直播課程
CG-0072
展望2027：地緣治理挑戰
  • 開課日：2026-12-11
  • 結束日：2026-12-11
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
實體課程
CGSFC-0168
高淨值客戶在問的事：全球加稅趨勢下的資產配置與風控
  • 開課日：2026-12-09
  • 結束日：2026-12-09
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CG-0071
董事最容易忽略的五個財報紅旗
  • 開課日：2026-12-04
  • 結束日：2026-12-04
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGB-0023
當決策與演算法並肩而行-AI時代董事會的挑戰與作為
  • 開課日：2026-11-30
  • 結束日：2026-11-30
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGISB-0008
資訊安全
  • 開課日：2026-11-23
  • 結束日：2026-11-23
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CG-0070
永續揭露不實會變成法律責任嗎？
  • 開課日：2026-11-20
  • 結束日：2026-11-20
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
實體課程
CGSFC-0167
詐騙手法大進化：從虛擬資產看穿資安與信任陷阱
  • 開課日：2026-11-18
  • 結束日：2026-11-18
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CG-0069
董事責任面面觀
  • 開課日：2026-11-13
  • 結束日：2026-11-13
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGFHPB-0018
金融服務業公平待客原則
  • 開課日：2026-11-02
  • 結束日：2026-11-02
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CG-0068
AI詐騙如何突破企業防線
  • 開課日：2026-10-16
  • 結束日：2026-10-16
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
實體課程
CGSFC-0166
亞洲資產管理中心競局：投資機會與風控戰略一手掌握
  • 開課日：2026-10-14
  • 結束日：2026-10-14
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGB-0022
從揭露到回應：董事會如何強化ESG透明度與利害關係人關係管理
  • 開課日：2026-10-12
  • 結束日：2026-10-12
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGB-0021
新興科技與生成式AI資安風險暨穩定幣之趨勢發展及應用
  • 開課日：2026-10-05
  • 結束日：2026-10-05
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGFHPIB-0003
誠信經營守則暨性別友善與兩性平權
  • 開課日：2026-09-21
  • 結束日：2026-09-21
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CG-0067
從董事席到被告席之證交法實務
  • 開課日：2026-09-18
  • 結束日：2026-09-18
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGB-0020
企業是傳家寶，還是傳家炸彈？家族企業治理的挑戰與解方
  • 開課日：2026-09-07
  • 結束日：2026-09-07
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000
直播課程
CGFHPB-0017
金融友善服務暨失智守護
  • 開課日：2026-08-31
  • 結束日：2026-08-31
  • 時數：3.0

此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

$3,000 優惠價 $3,000