想讓您的財富不僅保值，更能順利傳承？這堂課將揭開財富傳承的核心策略，教您如何利用保險規劃和稅務安排減輕稅負，同時穩定傳遞資產！無論是為後代建構的財務安全，還是智慧避稅的安排技巧，我們將逐步解析傳承中的每個細節，讓您運用正確的保險與稅務策略，在保障家人福祉的同時，讓資產增值傳承，實現「代代無憂」的財務藍圖！
【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.對課程有興趣者。
4.公司治理-董事每年法定時數
【上課規範】
1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）
3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。
【報名方式】
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於下列表單(法人帳戶開通申請表)填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐
【退費須知】
**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐
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