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實體課程

超級金融講堂-避免誤觸地雷,剖析保險稅務規劃眉角及案例分享

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0141

開課日

2024-11-13

結束日

2024-11-13

課程時數

3小時

課程地點

台北金融研究發展基金會(台北市衡陽路51號6樓之6)

標籤

財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

課程總時數:3小時
課程認列:
1.公司治理

課程時間表

避免誤觸地雷,剖析保險稅務規劃眉角及案例分享
(2024-11-13 19:00:00~2024-11-13 22:00:00)

課程大綱

避免誤觸地雷,剖析保險稅務規劃眉角及案例分享
1.保單課稅時機點
2.保險免稅相關法令
3.案例解析

課程介紹

在保險稅務規劃中,如何避免誤觸地雷是一項關鍵技能。本課程將深入剖析保險稅務規劃的關鍵點,解答常見疑問,並通過真實案例分享,幫助學員掌握如何在複雜的稅務環境中做出正確的決策。 

適合對象:

1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

4.公司治理-董事每年法定時數

課程認列:

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數

優惠方案

  A. 個人

優惠方案(一) 多堂優惠

(同一學員同時報名多堂課程)

優惠方案(二) 團報優惠

(同一堂課程多人報名)

可享優惠折扣數

同一學員同時報名3堂課程

滿3人報名同一堂課程

可享總價85折優惠

同一學員同時報名6堂課程

滿6人報名同一堂課程

可享總價  8折優惠

   B. 法人

建議申請法人機構帳號,可免先行繳費,於課程完訓後請款,並享有報名專屬優惠。

立即前往申請連結:https://www.surveycake.com/s/war7M

或電洽(02)2388-9508 分機216 蔡小姐 了解詳情。


台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。

  • 提供企業機構包班服務,請電洽 (02)2388-9508 分機216。

講師介紹

洪紹剴 老師

經歷:
*識河國際財務顧問公司
*智博國際企管顧問公司
*信實會計師事務所、信實稅務顧問公司專任講師
專長:
家庭資產移轉與節稅規劃、各類型信託規劃*遺贈稅、所得稅、土地稅、信託授課*遺贈稅、資產移轉、家庭信託….等專題演講*遺贈稅申報、不動產登記

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000

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