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實體課程

財富傳承-從保險實質課稅案例分析其八大態樣及訴願勝訴案例解析

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0139

開課日

2024-09-25

結束日

2024-09-25

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市中正區衡陽路51號6樓之6)

標籤

財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

3小時

課程時間表

2024/09/25(三)19:00~22:00

課程大綱

一.保險死亡給付與財政部公布實質課稅原則的八大類型

二.財政部最新納稅人勝訴之死亡給付訴願決定及查核復查決定案例

三.國稅局如何查得被繼承人投保情形與保險公司可給付金額與規劃建議

四.贈與稅與生存給付之實質課稅原則適用-從審查與申報案例(行政法院判決、財政部函釋)解說


課程介紹

在財富傳承的過程中,保險實質課稅是需要特別注意的環節。本課程將深入解析保險死亡給付與財政部公布的實質課稅原則的八大類型,並分享最新的納稅人勝訴案例,幫助學員理解並應用正確的稅務規劃策略。

適合對象:

1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

4.公司治理-董事每年法定時數

課程認列:

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數

優惠方案

優惠方案(一) 多堂優惠

(同一學員同時報名多堂課程)

優惠方案(二) 團報優惠

(同一堂課程多人報名)

可享優惠折扣數

同一學員同時報名3堂課程

滿3人報名同一堂課程

可享總價85折優惠

同一學員同時報名6堂課程

滿6人報名同一堂課程

可享總價  8折優惠


台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。

  • 提供企業機構包班服務,請電洽 (02)2388-9508 分機216。

講師介紹

黃振國 老師

臺灣財稅發展協會 理事長
永然法律研究中心資深財稅講師
專長:
不動產稅/遺產及贈與稅/不動產登記實務/法院拍賣/繼承與遺囑/信託及相關稅法

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000

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