遺囑規劃、遺產分割與信託安排實例-台北金融研究發展基金會

實體課程

遺囑規劃、遺產分割與信託安排實例

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0136

開課日

2024-07-31

結束日

2024-07-31

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區（台北市中正區衡陽路51號6樓之6）

認列時數

3小時

課程時間表

2024/07/31（三）19:00～22:00

課程大綱

1. 全面解析重要稅法規範及合法操作

稅的介紹(架構) –贈與稅、遺產稅、營所稅、土增稅 … … 。

2. 節稅技巧-生前贈與身後遺產規劃解析

3. 贈與和遺產常見重要實例，與不當稅務規劃。

4. 富爸爸財產移轉/信託操作策略

課程介紹

將財產移轉給子女、同時節稅的方法，不外乎「生前贈與」與「身後繼承」。然而，臺灣贈與稅新制變革多，對於個人或企業而言，稅務繁瑣不易理解，若想要合法節稅，避免子女爭產打官司，就必須審慎規劃資產妥善規劃收益實現之時點，以達到預期之效果。

適合對象：

1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

4.公司治理-董事每年法定時數

課程認列：

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數

優惠方案

優惠方案(一) 多堂優惠

(同一學員同時報名多堂課程)

優惠方案(二) 團報優惠

(同一堂課程多人報名)

可享優惠折扣數

同一學員同時報名3堂課程

滿3人報名同一堂課程

可享總價85折優惠

同一學員同時報名6堂課程

滿6人報名同一堂課程

可享總價 8折優惠

台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

如對課程有疑問或建議，請電洽 (02)2388-9508 分機213。
提供企業機構包班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機216。

講師介紹

汪海清老師

台北金融研究發展基金會顧問

收費標準與優惠

課程定價	$3,000
課程優惠價	$3,000

訓練課程

ATTEND COURSES