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台北金融園區（台北市中正區衡陽路51號6樓之6）
3小時
2024/07/03（三）19:00～22:00
1. AI正在顛覆和改善個人理財的模式
2. 重新定義「財富管理」工作的價值與新視野
2-1 如何與高淨值客戶進行「深度溝通」
2-2 如何運用---行銷流程與架構建立深度信任
2-3 如何搜集---透過規劃流程搜集重要的財務數據
2-4 如何分析---洞悉客戶的想法與需求
3. 個案分享：存量(高) → 流量(高)
4. 節稅 VS 預留稅源 VS 「安心傳承」
4-1特定繼承的解決方法
4-2自書遺囑範例
4-3稅務研討→遺贈稅、實質課稅、最低稅負
5. 如何做好財富傳承規劃
5-1財富傳承規劃架構
5-2最適規劃遺贈年齡
6. 個案分享：「永續、紀念」是財富傳承的核心架構
7. 如何克服職場的憂慮因子
8. 我的職場經驗分享
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.對課程有興趣者。
4.公司治理-董事每年法定時數
課程認列：
1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數
2.投信投顧業務人員在職訓練時數
3.信託時數
優惠方案
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優惠方案(一) 多堂優惠 (同一學員同時報名多堂課程) |
優惠方案(二) 團報優惠 (同一堂課程多人報名) |
可享優惠折扣數 |
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同一學員同時報名3堂課程 |
滿3人報名同一堂課程 |
可享總價85折優惠 |
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同一學員同時報名6堂課程 |
滿6人報名同一堂課程 |
可享總價 8折優惠 |
台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。
如對課程有疑問或建議，請電洽 (02)2388-9508 分機213。
提供企業機構包班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機216。
| 課程定價 | $3,000 |
| 課程優惠價 | $3,000 |