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實體課程

財富傳承之重要稅法策略與運用解析

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0127

開課日

2023-11-16

結束日

2023-11-16

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市中正區衡陽路51號6樓之6)

標籤

財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

3小時

課程時間表

2023/11/16(四)19:00~22:00

課程大綱

1. 全面解析重要稅法規範及合法操作

    稅的介紹(架構) –贈與稅、遺產稅、營所稅、土增稅 … …  。

2. 節稅技巧-生前贈與身後遺產規劃解析

3. 贈與和遺產常見重要實例,與不當稅務規劃。

4. 富爸爸財產移轉/信託操作策略


課程介紹

       將財產移轉給子女、同時節稅的方法,不外乎「生前贈與」與「身後繼承」。然而,臺灣贈與稅新制變革多,對於個人或企業而言,稅務繁瑣不易理解,若想要合法節稅,避免子女爭產打官司,就必須審慎規劃資產妥善規劃收益實現之時點,以達到預期之效果。

適合對象:

1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

課程認列:

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數

4.公司治理-董監事每年法定時數

【多堂課優惠】

報名三堂(三人團報)85折優惠,金額 $2,550元/人(堂)

報名六堂(六人團報)8折優惠,金額 $2,400元/人(堂)

報名九堂(九人團報)享75折優惠,金額 $2,250元/人(堂)


台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。

  • 提供企業機構包班服務,請電洽 (02)2388-9508 分機216。

講師介紹

汪海清 老師

台北金融研究發展基金會顧問

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $2,700

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