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混成課程

系列五│實體課程(含影片複習)

上課方式

混成課程

課程代號

HWM-0010

開課日

2022-12-07

結束日

2023-02-28

課程時數

6小時

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區)

標籤

財富管理 私人銀行 資產傳承 財富管理2.0 高資產客戶 認列CPD時數 認列投信投顧

認列時數

本單元認列 6 小時
1. CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數
2. 投信投顧業務人員在職訓練時數(僅認列實體上課)

課程時間表

請參考下圖課程介紹

備註說明:每堂課後可於線上免費觀看該影片重覆複習一個月(不限時數)。

課程介紹

適合對象

專為金融機構負責高端資產傳承、私人銀行業務、財富管理業務、壽險顧問、CFP®/AFP…等,量身打造的全新系列課程! 

課程特色     

本實戰系列課程以培養高資產專業理財顧問為出發點,從點、線、面各角度帶領學員深入學習各項資產管理議題及應對技巧,劉育誠老師全程親自授課外,亦成立群組親自與學員互動,同時每日提供最新資訊、解析資訊,用心協助學員提升專業力及實戰力,課程深度較深,內容務實豐富,絕非紙上談兵!

特別優惠
(1) 一次報名3~5個系列,結帳時88折優惠。
(2) 一次報名6個系列,結帳時8折優惠。

(報名1~2個系列,無報名費優惠。)

報名方式
完成會員註冊,將本系列加入購物車,線上結帳即可完成報名喔~

講師介紹

劉育誠 特聘講座

劉老師在大型民營銀行總行服務多年,負責「全資產傳承與稅務規劃」(如不動產、股權、信託、保險、投資公司與閉鎖性公司、遺囑、海外資金與反避稅措施),具有豐富實務與教學經驗,累積擔任銀行、壽險內外部近千場以上演講與培訓講師。
劉老師具有全台北、中、南上千件實務案例規劃經驗,服務範圍包括:眾多上市櫃與中小企業主、台商、銀行及壽險高資產客戶,本身亦為CFP各大模組授課講師,且對於最新政策、重要報章與稅務新聞之訊息收集鉅細靡遺,尤其擅長高端客戶資產傳承規劃,藉由傳承衍生之民法、稅務、遺囑及信託各項議題及個案分析,暢談財富管理工具的連結與運用。

檔案下載

收費標準與優惠

課程定價 $6,000
課程優惠價 $6,000
可報名人數 16