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全球化的投資布局，造就高資產客群財富快速累積，並帶動財富管理業務的發展，而投資管道的便利與科技崛起，不單讓高資產客群的財富佈局與世界迅速接軌，其需求也更加多元與複雜。
面對高資產客群多元化的資產規劃與傳承需求，如何透過不動產傳承、股權傳承、信託傳承、保險傳承…等等工具，掌握市場趨勢、洞悉客戶需求，提供全方位的資產傳承服務，將是財富管理業務勝出的關鍵。
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