信託業督導人員(在職)-線上課程-6小時-台北金融研究發展基金會

線上課程

信託業督導人員(在職)-線上課程-6小時

上課方式

線上課程

課程代號

TRTXO-0023

開課日

2026-01-01

結束日

2026-12-31

課程時數

6小時

課程地點

台北金融數位學習平台

認列時數

課程總時數:6小時
課程認列:
1.信託公會

課程時間表

2026/01/01 ~ 12/31

課程大綱

信託規劃實務與趨勢
1.信託規劃
2.信託業務未來發展
3.信託業務與資產管理新趨勢

OBU運用於財富管理業務
1. OBU 商品類型與優勢
2.高資產客戶的 OBU 資產配置策略
3. OBU 在跨境投資與私募操作的應用
4.OBU 與家族資產傳承及基金架構設計

備註說明	線上觀看期間為購買日或開課日後30日

課程介紹

【適合對象】

各金融機構信託業務督導人員、財富管理相關部門主管

此課程已取得─

「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」 CFP® CPD時數認可

【上課規範】
1.登入台北金融基金會官網數位學習平台，於購買日或開課日後 30 日內完成線上課程觀看（觀看進度須達 100%），並參加實體測驗，經測驗合格者，始得發放個人電子證書。
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)
3.需約實體測驗

預約測驗專線：(02)2388-9508 #216蔡小姐
預約測驗線上連結：台北金融基金會-2026年信託實體考試預約 (google.com)

【優惠方案】
優惠價：8折 $2,080 元 / 單人
條　件：三人以上團報

【報名方式】
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.您為個人報名，請點選課程直接結帳。
3.若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐

【退費須知】
詳見-退費須知

**最新課程相關資訊，詳【信託課程主頁】查詢！**
**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)，請填寫【課程異動申請】
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐

收費標準與優惠

課程定價	$2,600
課程優惠價	$2,600
團報價
團報價	滿 3 人 $2,080

訓練課程

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