信託業管理人員資格取得研習班-線上課程-18小時-台北金融研究發展基金會

線上課程

信託業管理人員資格取得研習班-線上課程-18小時

上課方式

線上課程

課程代號

TRTXO-0022

開課日

2026-01-01

結束日

2026-12-31

課程時數

18小時

課程地點

台北金融數位學習平台

認列時數

課程總時數:18小時
課程認列:
1.信託公會

課程時間表

2026/01/01 ~ 12/31

課程大綱

信託規劃實務與趨勢
1.信託規劃
2.信託業務未來發展
3.信託業務與資產管理新趨勢

不動產信託實務(含不動產證券化)
1.不動產信託的實務案例行銷運用
2.不動產開發信託的多元交叉控管案例作業
3.公有土地開發信託的實務作業暨案例
4.不動產證券化的不動產活化投資運用案例解析

投資趨勢與風險管理
1.投資工具運用
2.市場趨勢分析
3.各金融市場之風險管理

OBU運用於財富管理業務
1. OBU 商品類型與優勢
2.高資產客戶的 OBU 資產配置策略
3. OBU 在跨境投資與私募操作的應用
4.OBU 與家族資產傳承及基金架構設計

信託相關法規
1.信託法及信託業法概述
2.信託課稅概述
3.最新傳承信託法規函釋

退休、保險金、公平待客之銀髮族保護信託專題
1.退休財務規劃
2.信託規劃與商品設計
3.高齡金融規劃案例研討

備註說明	線上觀看期間為購買日或開課日後30日

課程介紹

【適合對象】

各金融機構信託業務督導人員、財富管理相關部門主管

此課程已取得─

「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」 CFP® CPD時數認可

【上課規範】
1.登入台北金融基金會官網數位學習平台，於購買日或開課日後 30 日內完成線上課程觀看（觀看進度須達 100%），並參加實體測驗，經測驗合格者，始得發放個人電子證書。
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)
3.需約實體測驗

預約測驗專線：(02)2388-9508 #216蔡小姐
預約測驗線上連結：台北金融基金會-2026年信託實體考試預約 (google.com)

【優惠方案】
優惠價：8折 $4,320 元 / 單人
條　件：三人以上團報

【報名方式】
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.您為個人報名，請點選課程直接結帳。
3.若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐

【退費須知】
詳見-退費須知

**最新課程相關資訊，詳【信託課程主頁】查詢！**
**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)，請填寫【課程異動申請】
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐

收費標準與優惠

課程定價	$5,400
課程優惠價	$5,400
團報價
團報價	滿 3 人 $4,320

訓練課程

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