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數位學習課程 0
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實體課程

超級金融講堂-高淨值客戶資產防線：你不可不懂的信託布局新思維

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0161

開課日

2026-05-13

結束日

2026-05-13

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市衡陽路51號6樓之6)

標籤

信託 實務案例 資產 布局策略

認列時數

課程總時數:3小時
課程認列:
1.公司治理

課程時間表

2026/5/13（三）19:00～22:00

課程大綱

1.資產防線與信託的重要性
2.信託布局的新思維
3.實務案例解析與布局策略
備註說明 此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.對課程有興趣者。
4.公司治理-董事每年法定時數
 
【上課規範】 
1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）
3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影
 
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。
 
【報名方式】 
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐
 
【退費須知】 
詳見-退費須知
 
**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
 
如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐
講師介紹

許志騰 老師

現職：外商銀行保險【訓練部】主管/協理

經歷：
銀行資歷15年，外商銀保-訓練總監13年
通路中心理財顧問FC
理財商品部副理
總行財管部資深副理
財管-分區業務科主管
金融監督管委會-金融公益講師
銀行公會、勞動部職訓局、證基會、壽險公會、研訓院講師

證照：
中國.理財規劃師ChFP
美國.財務策劃師R.F.P
高齡金融規劃顧問師
家族信託規劃顧問師

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000
團報價
滿 3 人 $2,550
滿 6 人 $2,400

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