根據經濟部｢2024年中小企業白皮書｣，我國中小企業家數2023年167.4萬家，占全體企業達98%以上；就業人數逾916萬7千人，占全國就業人數近8成；銷售金額超過28兆元，占整體企業銷售額比重達5成以上。其中，1年內新設的中小企業逾11.4萬家、，銷售額逾2,666億元，以新興科技應用為主、，另8年內新設中小企業近70萬家，占整體中小企業家數比重達4成以上，銷售額逾6兆元，占中小企業銷售額的20.92%、，顯見中小企業二代已面臨選擇究竟代際傳承或創新創業的重要關口。
本課程將以中小家族企業接班過程中的挑戰與需求為主軸，搭配適合家族企業永續傳承的實務工具，引導金融機構梳理如何實際應用金融工具與結構，協助企業客戶家族傳承與永續發展。
【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員顧問、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.高淨值個人及其家族、跨境企業家、家族企業主及財富管理決策者
4. 具跨國資產配置需求的財務長及家族辦公室主管、私人銀行客戶經理、外部資產管理公司（EAM）專業人員
5.公司治理-董事每年法定時數
【上課規範】
1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）
3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。
【報名方式】
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於下列表單(法人帳戶開通申請表)填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐
【退費須知】
**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐
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