金融友善服務準則-台北金融研究發展基金會

直播課程

金融友善服務準則

上課方式

直播課程

課程代號

CGFHPB-0013

開課日

2025-09-08

結束日

2025-09-08

課程時數

2小時

課程地點

webex會議室/teams會議室

認列時數

2小時

課程時間表

2025/09/08(一)14:00~16:00

課程大綱

1.年輕客群金融權益服務規範
2.友善金融原則之高齡/身心障礙友善服務(應對溝通服務 /觀察需求/主動協助/權益)
3.金融友善環境營造
4.公平待客客訴案件爭議處理(高齡/身心障礙者案件)
5.金融同業金融友善服務實務關案例分享

備註說明	此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

打造友善、無障礙的金融服務，是現代金融業的責任與使命！本課程將介紹金融友善服務的核心準則，聚焦年輕族群、高齡及身心障礙客戶的需求，從應對溝通、主動協助到爭議處理，搭配實務案例解析，協助金融業落實公平待客，讓每一位客戶都能安心享有平等且尊重的金融服務體驗。

【適合對象】

1.金融機構之董事、負責人、高階人員及新進人員。
2.金融機構各分行主管及第一線櫃檯人員。

【上課規範】
1.線上課程簽到、簽退皆須填寫Google表單，可透過QRcode或短連結進入填寫。

2.本課程為線上直播，需全程開啟視訊鏡頭，在線時數(進入會議室)達課程總時數95%，於課後須完成測驗始得簽退。

3.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）

4.詳見-課程須知

【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折優惠。

個人報名六堂(或六人團報)享8折優惠。

【報名方式】
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於下列表單(法人帳戶開通申請表)填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。

2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。

若有其他問題，請電洽02-23889508轉轉214、217 吳小姐及楊小姐

【退費須知】
詳見-常見問題退費須知

**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐

課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐

講師介紹

方元沂教授

經歷
1. 中國文化大學教務長
2. 中國文化大學學生事務處學務長
3. 國立台北大學法學院法律系兼任教授
4. 美國紐約州執業律師(Attorney at Law, New York)
5. 私校退撫儲金管理會法律顧問
6. 華岡法學基金會董事
7. 中華民國仲裁協會仲裁人
8. 考試院國家考試典試、命題、閱卷委員
9. 中國文化大學法律系財經組主任
10. 證券櫃檯買賣中心上櫃審查委員
11. 公司法全盤修法委員會社會企業議題負責人
12. 行政院國家發展委員會訴願審議委員會委員
13. 臺灣證券交易所上市審查委員
14. 金融消費評議中心評議委員

收費標準與優惠

課程定價	$2,000
課程優惠價	$2,000

訓練課程

ATTEND COURSES