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數位學習課程 0
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實體課程

超級金融講堂-頂尖銷售的致勝關鍵

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0153

開課日

2025-11-12

結束日

2025-11-12

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區（台北市衡陽路51號6樓之6)

標籤

認列董事/公司治理主管進修時數 財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

3小時

課程時間表

2025/11/12(三) 19:00~22:00
 

課程大綱

1. IFRS 17、AI 對金融業的影響與發展
2. 高淨值客戶最關注的五大關鍵問題,您做好準備了嗎 ?
3. 高淨值人士財富調查報告延伸的財富傳承議題與規劃架構(個案分享)
4. 重新定義與開發適合你的「利基市場」
5. 建立秩序、保持探索

備註說明 此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

在這堂課中，我們將打破傳統銷售的迷思，告訴你如何利用專業知識和策略，而非賣人情來完成銷售！透過真實案例，您將學會如何精確識別客戶需求、運用有效的溝通技巧，並用數據與解決方案說服客戶，達成每一次銷售。無論是處理客戶異議、談判價格，還是建立長期信任，講師會提供可操作的策略，幫助您提高成交率，穩定業績。立即報名，學習如何讓銷售不僅是交易，而是一場專業的合作！

【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.對課程有興趣者。
4.公司治理-董事每年法定時數
 
【上課規範】 
1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）
3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影
 
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。
 
【報名方式】 
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於下列表單(法人帳戶開通申請表)填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐
 
【退費須知】 
詳見-常見問題退費須知
**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
 
如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐
講師介紹

謝佳芳 老師

富邦人壽行銷總監
MDRT第十任台灣分會會長，獲美國MDRT終身會員資格。於高資產家庭財富管理及資產移轉規劃、退休理財規劃、重要幹部留才計劃、所得稅與遺贈稅稅務訴訟諮詢服務等領域有豐富與專業的實務經驗，並多次受邀接受專訪，而所授課之課程皆每每場場爆滿。

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000

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