財富傳承之重要稅法策略與運用解析-台北金融研究發展基金會

實體課程

超級金融講堂-財富傳承之重要稅法策略與運用解析

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0152

開課日

2025-10-15

結束日

2025-10-15

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區（台北市衡陽路51號6樓之6)

認列時數

3小時

課程時間表

2025/10/15(三) 19:00~22:00

課程大綱

1. 財富傳承，需要面對的稅負成本議題-遺產及贈與稅制簡介
2. 傳什麼樣的財產課什麼樣的稅?
- 不動產、股權、海外資產傳承要注意的稅負議題
3. 解析信託傳承的稅務議題

備註說明	此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

傳承財富不只是將資產交給下一代，更是對稅務負擔的智慧規劃！在這堂課中，我們將帶您了解遺產與贈與稅的基礎知識，並深入探討如何在不動產、股權及海外資產的傳承中處理稅負問題。您還將學習如何利用信託工具進行有效的稅務規劃，讓家族財富得以順利延續。加入我們，一起破解財富傳承中的稅務迷思，為您的家族打造穩健的財務未來！

【適合對象】

1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

4.公司治理-董事每年法定時數

【上課規範】

1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書

2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）

3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影

【優惠方案】

個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。

個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。

【報名方式】

1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於下列表單(法人帳戶開通申請表)填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。

2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐

【退費須知】

詳見-常見問題退費須知

**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐

課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐

講師介紹

歐陽泓老師

資誠(PwC) 稅務法律服務副總經理
專長:
IPO前之公司股權架構調整與股東傳承規劃
集團股權架構重組之稅務規劃
不動產投資與傳承之稅務分析
都市更新與危老重建稅務分析
跨境交易之租稅優惠申請
個人稅務遵循服務與稅務規劃

收費標準與優惠

課程定價	$3,000
課程優惠價	$3,000

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