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實體課程

超級金融講堂-個人金融理財與投資之稅賦解析

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0150

開課日

2025-09-17

結束日

2025-09-17

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市衡陽路51號6樓之6)

標籤

認列董事/公司治理主管進修時數 財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

3小時

課程時間表

2025/09/17(三) 19:00~22:00

課程大綱

1.個人投資理財的稅賦分類與申報方式
分離課稅、就源扣繳、併入綜所等稅賦處理方式解析。
2.理財收益對綜合所得稅的影響

分析營利所得、利息、股利、租金等各項收益對稅務的影響。
3.金融資產的稅賦解析

解析分離課稅、停徵、合併申報等金融資產的課稅方式。
4.理財商品的查稅與申報案例

實務案例解析漏報與錯報的常見問題及其稅務後果。

備註說明 此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

在投資理財的世界裡,稅務規劃是讓你穩健增值的重要關鍵!這堂課將帶你解析如何運用分離課稅、綜所併報等多種稅務策略,讓你輕鬆應對各類理財收益對綜合所得稅的影響。從金融資產的稅賦解析,到如何避免漏報與錯報的稅務風險,我們將透過實際案例,幫助你避開常見誤區,確保每一筆投資都能最大化回報!立即加入,讓你的理財不再被稅務拖慢腳步,打造最強的財務防護網!

【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.對課程有興趣者。
4.公司治理-董事每年法定時數
 
【上課規範】 
1.實體課程需簽到、簽退,遲到早退逾課程總時數20%,不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書,將於結訓日後十個工作天,寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)
3.為尊重講師智慧財產權,上課時間請勿錄音、錄影
 
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折,優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折,優惠金額 $2,400元/人(堂)。
 
【報名方式】 
1.若您為法人人資窗口,我們可為您開通法人帳號,請於下列表單(法人帳戶開通申請表)填寫詳細資料,開通完成後會EMAIL通知您,嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名,請點選課程直接結帳。若有其他問題,請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐
 
【退費須知】 
詳見-常見問題退費須知
**開課前一周人數不滿10人不予開課,台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
 
如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問,請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務,請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐
講師介紹

張淵智 老師

現職
翰鼎顧問股份有限公司資深顧問、翰鼎會計記帳士事務所負責人
東吳大學企管學系兼任講師

經歷
財團法人中華工商研究院助理教授級講座
世新大學平面傳播學系、德明財經科技大學行銷系與財稅系、健行科技大學企管系、育達科大企管系、中國科大會計系兼任講師。
曾受邀經濟日報、工商時報、遠見雜誌、運通電視台、民視、大愛電視台訪問
曾受邀演講於中央銀行、金管會、合作金庫銀行、新光金控、日盛金控、永豐金控、台北富邦銀行、日商瑞穗銀行、匯豐銀行、台灣銀行、基督教女青年會、扶輪社、新竹科管局、中華民國銀行公會、台北記帳士公會、新竹記帳士公會、工研院、台灣金融研訓院、商訊文化與中時集團、實用稅務出版社、證券商同業公會、台北市進出口商業同業公會、銘傳大學企管系、台北大學企管系、中信金融管理學院財金系、各顧問公司

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000

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