信託業管理人員[在職]研習班-3小時-退休、保險金、公平待客之銀髮族保護信託專題-台北金融研究發展基金會

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信託業管理人員(在職)研習班-3小時-退休、保險金、公平待客之銀髮族保護信託專題

上課方式

線上課程

課程代號

TRTXO-0016

開課日

2025-01-01

結束日

2025-12-31

課程時數

3小時

課程地點

台北金融數位學習平台

認列時數

課程總時數:3小時
課程認列:
1.信託公會

課程時間表

2025/01/01 ~ 12/31

課程大綱

退休、保險金、公平待客之銀髮族保護信託專題
1.退休財務規劃
2.信託規劃與商品設計
3.高齡金融規劃案例研討
3-1.養老年金保險
3-2.健康管理金融方案
3-3.反向抵押貸款
3-4.遺產信託
3-5.保險金信託

備註說明	線上觀看期間為購買日或開課日後30日

課程介紹

《112年度起信託業管理人員在職班依據信託職能模組化，歡迎依照貴屬業務需求，挑選不重複之12小時課程，以符法令規範。》

【適合對象】

各金融機構信託業務督導人員、財富管理相關部門主管

此課程已取得─

「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」 CFP® CPD時數認可

【上課規範】
1.登入台北金融基金會官網數位學習平台，線上觀看期間為購買日或開課日後30日，觀看進度達100%後發放個人電子證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。(線上電子證書效力等同於實體證書)
3.需約實體測驗

預約測驗專線：(02)2388-9508 #216蔡小姐
預約測驗線上連結：台北金融基金會-2025年信託實體考試預約 (google.com)

【優惠方案】
優惠價：8折 $4,160 元 / 單人
條　件：任選四堂課程

【報名方式】
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.您為個人報名，請點選課程直接結帳。
3.若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、210 吳小姐及游小姐

【退費須知】
詳見-退費須知

**最新課程相關資訊，詳【信託課程主頁】查詢！**
**台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐

講師介紹

廖麗娟老師

現職：台北金融專聘講師
經歷：
元智大學管理學院(財務金融學群) 博士
銘傳大學(財務金融研究所)兼任助理教授
金融監督管理委員會(證期局)
財政部中央存款保險公司(風控處接管小組)
兆豐銀行(前身:財政部交通銀行)
財政部臺北市國稅局
臺北市稅捐稽徵處

收費標準與優惠

課程定價	$1,300
課程優惠價	$1,300

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