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實體課程

避免誤觸地雷,剖析保險稅務規劃眉角及案例分享

上課方式

實體課程

課程代號

SFC-0141

開課日

2024-11-13

結束日

2024-11-13

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市中正區衡陽路51號6樓之6)

標籤

財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

3小時

課程時間表

2024/11/13(三)19:00~22:00

課程大綱

1.要保人變更課稅如何認定?如何解決?
2.保險生存給付是否有稅的問題?如有,應該課所得稅、贈與稅還是最低稅負制?
3.壽險死亡給付是否沒超過3740萬就沒有稅的問題?
4.被繼承人的保單貸款能否列遺產稅扣除額?
5.面對實質課稅應有的正確觀念
6.案例研討


課程介紹

在保險稅務規劃中,如何避免誤觸地雷是一項關鍵技能。本課程將深入剖析保險稅務規劃的關鍵點,解答常見疑問,並通過真實案例分享,幫助學員掌握如何在複雜的稅務環境中做出正確的決策。

適合對象:

1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

課程認列:

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數

【多堂課優惠】

報名三堂(三人團報)85折優惠,金額 $2,550元/人(堂)

報名六堂(六人團報)8折優惠,金額 $2,400元/人(堂)


台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。

  • 提供企業機構包班服務,請電洽 (02)2388-9508 分機216。

講師介紹

洪紹剴 老師

經歷:
*識河國際財務顧問公司
*智博國際企管顧問公司
*信實會計師事務所、信實稅務顧問公司專任講師
專長:
家庭資產移轉與節稅規劃、各類型信託規劃*遺贈稅、所得稅、土地稅、信託授課*遺贈稅、資產移轉、家庭信託….等專題演講*遺贈稅申報、不動產登記

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000

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