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數位學習課程 0
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實體課程

高淨值客戶在問的事：全球加稅趨勢下的資產配置與風控

上課方式

實體課程

課程代號

SFC-0168

開課日

2026-12-09

結束日

2026-12-09

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市衡陽路51號6樓之6)

標籤

加稅趨勢 資產配置 風險辨識 財富傳承

認列時數

課程總時數:3小時
課程認列:
1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數
2.信託公會
3.投信投顧公會

課程時間表

2026/12/09（三）19:00～22:00

課程大綱

1.全球加稅趨勢解析
2.資產配置的新思維
3.風險辨識與控管
4.從財富到傳承的綜合規劃

課程介紹

【適合對象】
1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
3.對課程有興趣者。
 
【上課規範】 
1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書
2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）
3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影
 
【優惠方案】
個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。
個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。
 
【報名方式】 
1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。
2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐
 
【退費須知】 
詳見-退費須知
 
**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**
 
如課程需異動(含取消、變更等)，請填寫【課程異動申請】
課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、207鄭小姐

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $3,000
團報價
滿 3 人 $2,550
滿 6 人 $2,400

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