訓練課程

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10年、20年，未來企業將會如何變化，是否可順利延續傳承，是不少家族企業家揮之不去的煩惱。當家族成員對於企業所有權、經營權或利益分配產生分歧時，往往將動搖家族企業之根本。家族企業傳承與永續並非只是將家族企業利益或財富最大化，家族企業掌權者必須明白企業傳承與財富存續之目的所在。家族企業的永續與傳承，關鍵因素在於家族和諧與利益上、觀念上的衝突化解。而達成家族和諧與化解衝突，即需有正式的治理機制，利用剛性的家族治理機制，將傳承與分配模式據以明文化。

為此，本課程透過對家族信託與家族憲法之剖析，探討正式治理機制對於家族傳承之必要性，與其制定時的注意事項，並輔以實務案例進行分享，以期學員在面對自己或客戶開展家族財富傳承之需求下，能掌握財富傳承之規劃訣竅，擁有更妥善與完整的規劃，制訂財富保全規劃，同時避免家族紛爭、經營風險發生所造成的嚴重威脅。  

適合對象:

1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、信託人員、壽險業MDRT、會計師、私人銀行人員…等相關部門人員。

3.家族企業家、家族辦公室、持有人、繼承人、董事…等相關事務處理人員。

4.對課程有興趣者。

課程認列：

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數。

【多堂課優惠】

報名三堂(三人團報)85折優惠，金額 $2,550元/人(堂)

報名六堂(六人團報)8折優惠，金額 $2,400元/人(堂)

十人團報享75折優惠，金額 $2,250元/人(堂)

台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

• 如對課程有疑問或建議，請電洽 (02)2388-9508 分機214。

• 提供企業機構包班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機219。