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實體課程

從新聞實務案例談家族企業傳承與制度規劃

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0125

開課日

2023-09-14

結束日

2023-09-14

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市中正區衡陽路51號6樓之6)

標籤

財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

3小時

課程時間表

2023/09/14(四)19:00~22:00

課程大綱

一、從歐洲及台灣家族傳承案例談傳承財富傳承的紛爭,並且用三環圖等分析工具進行解析。

二、從全球家族傳承周期循環對比台灣、香港與中國大陸家傳承現狀

三、台灣家族及家庭財富傳承與財富管理2.0的挑戰與機遇

四、結論:「知難行易」的家族傳承課題,就從你我開始!


課程介紹

        隨著家族企業的金融資本、企業資本、人力資本與社會資本不斷在「家族」與「企業」間被創造、投入與循環,當達一定程度時,家族資本管理與傳承難度將明顯上升。台灣家族企業正處於「青壯期」,對於家族傳承尚缺乏風險意識,許多議題尚待明文化說明與釐清。因此當家族企業進入接班階段時,即可能面臨接班與遺產分配繼承的紛爭。

        為此,本課程將透過剖析家族之經營模式與企業客戶為基點,探討不同利害關係人從不同角度之考量,引領學員從不同面向進行家族現況評估,以利不同傳承工具之使用。此外,課程還將探討當協助家族企業規劃或啟動落實傳承計劃時,應考量之方面為何,其正式與非正式治理機制,制度上之規劃著重點應從何著手,以期學員在面對自己或客戶開展家族財富傳承之需求下,能掌握財富傳承之規劃訣竅,擁有更妥善與完整的規劃,制訂財富保全規劃,同時避免家族紛爭、經營風險發生所造成的嚴重威脅。


適合對象:

1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

4.公司治理-董監事每年法定時數

課程認列:

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數

【多堂課優惠】

報名三堂(三人團報)85折優惠,金額 $2,550元/人(堂)

報名六堂(六人團報)8折優惠,金額 $2,400元/人(堂)

報名九堂(九人團報)享75折優惠,金額 $2,250元/人(堂)


台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。

  • 提供企業機構包班服務,請電洽 (02)2388-9508 分機216。

講師介紹

羅立群 老師

香港恆生大學客席教授
香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任
普羅財經創辦人

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $2,700

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