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實體課程

從保險談傳承、稅務實務規劃

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0123

開課日

2023-07-27

結束日

2023-07-27

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市中正區衡陽路51號6樓之6)

標籤

財富管理 認列信託 認列投信投顧 認列CPD

認列時數

3小時

課程時間表

2023/07/27(四)19:00~22:00

課程大綱

1.「人」的定義、「財」的價值〜你我都是課稅對象、不動產現金保險不同資產課稅差異
2. 生前出售財產、提領存款、舉債〜遺產稅規劃常見作法需有的風險認識
3. 繳稅釘子戶〜繼承人紛爭導致無法完稅,該怎麼辦?
4. 視為遺產、視同贈與等等,重要「傳承」規定與實例解析

 


課程介紹

適合對象:

1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

課程認列:

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數

2.投信投顧業務人員在職訓練時數

3.信託時數

4.公司治理-董監事每年法定時數

【多堂課優惠】

報名三堂(三人團報)85折優惠,金額 $2,550元/人(堂)

報名六堂(六人團報)8折優惠,金額 $2,400元/人(堂)

報名九堂(九人團報)享75折優惠,金額 $2,250元/人(堂)


台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機214。

  • 提供企業機構包班服務,請電洽 (02)2388-9508 分機219。

講師介紹

郭俊杰 老師

CFP認證理財顧問課程講師,且為多家教育訓練機構及各大專院校特聘講師,曾任保險經紀人公司副總經理、台灣人壽展業處長。郭老師專精於利用系統與有邏輯的整理方式,透過實務案例的解析說明,以輕鬆方式協助學員學習。

收費標準與優惠

課程定價 $3,000
課程優惠價 $2,700

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