超級金融講堂-跨境財富管理升級術：從理專思維邁向家族辦公室級服務-台北金融研究發展基金會

實體課程

超級金融講堂-跨境財富管理升級術：從理專思維邁向家族辦公室級服務

上課方式

實體課程

課程代號

CGSFC-0157

開課日

2026-01-21

結束日

2026-01-21

課程時數

3小時

課程地點

台北金融園區(台北市衡陽路51號6樓之6)

認列時數

課程總時數:3小時
課程認列:
1.公司治理

課程時間表

跨境財富管理升級術：從理專思維邁向家族辦公室級服務
(2026-01-21 19:00:00~2026-01-21 22:00:00)

課程大綱

跨境財富管理升級術：從理專思維邁向家族辦公室級服務
1.跨籍身分與跨境資產管理匹配與法制調和的問題
2.家族財富傳承工具選擇與應用
3.家族辦公室客戶盡職調查(EDD)與了解客戶(KYC)作業
4.家族辦公室業主與從業人員如何因應全球司法管轄區打擊離岸各稅和洗錢活動
5.案例分析

備註說明	此課程可認列公司治理-董事每年法定時數

課程介紹

【適合對象】

1.獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。

2.各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

3.對課程有興趣者。

4.公司治理-董事每年法定時數

【上課規範】

1.實體課程需簽到、簽退，遲到早退逾課程總時數20%，不予發放證書

2.本課程將提供個人電子證書，將於結訓日後十個工作天，寄送電子證書至個人信箱。（線上電子證書效力等同於實體證書）

3.為尊重講師智慧財產權，上課時間請勿錄音、錄影

【優惠方案】

個人報名三堂(或三人團報)享85折，優惠金額 $2,550元/人(堂)。

個人報名六堂(或六人團報)享8折，優惠金額 $2,400元/人(堂)。

【報名方式】

1.若您為法人人資窗口，我們可為您開通法人帳號，請於法人帳戶開通申請表填寫詳細資料，開通完成後會EMAIL通知您，嗣後您可於官網自行線上報名。

2.若您為個人報名，請點選課程直接結帳。若有其他問題，請電洽02-23889508轉214、217 吳小姐及楊小姐

【退費須知】

詳見-退費須知

**開課前一周人數不滿10人不予開課，台北金融教育訓練中心保留必要調整權利**

如課程需異動(含取消、變更等)或有任何疑問，請電洽 (02)2388-9508 分機216蔡小姐

課程有任何建議或需提供機構專班服務，請電洽 (02)2388-9508 分機213張先生、219陳小姐

講師介紹

廖麗娟老師

現職：台北金融專聘講師
經歷：
元智大學管理學院(財務金融學群) 博士
銘傳大學(財務金融研究所)兼任助理教授
金融監督管理委員會(證期局)
財政部中央存款保險公司(風控處接管小組)
兆豐銀行(前身:財政部交通銀行)
財政部臺北市國稅局
臺北市稅捐稽徵處

收費標準與優惠

課程定價	$3,000
課程優惠價	$3,000

訓練課程

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