打造台灣成為亞洲資產管理中心的金融對策

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• 2026-01-04

主　題：打造台灣成為亞洲資產管理中心的金融對策

型　式：線上座談會

子題１：台灣成為亞洲資產管理中心的機遇與挑戰

與談人：李智仁｜銘傳大學金融科技創新研究中心 執行長

子題２：金融業對推動亞洲資產管理中心的建議與期許

與談人：劉宗聖｜投信投顧公會 理事長

李智仁執行長針對「台灣成為亞洲資產管理中心的機遇與挑戰」，強調在全球金融格局不斷變化下，儘管新加坡和香港仍穩居亞洲金融中心龍頭，但台灣憑藉其龐大的民間資產和股市高市值，仍具備發展為亞洲資產管理中心的潛力。

然而，台灣資產管理業當前正面臨排名下滑的挑戰。為克服困境，提出三大核心建議以推動台灣資產管理業的發展：首先，應透過推動「境外資金匯回專法2.0」和實施「跨國企業資金管理中心（FTC）獎勵政策」，來創造有利於資金聚集的金融環境，以吸引境內外資金。其次，建議設立「資產管理特區」，專注於外幣計價金融商品的交易，並提供資金進出自由、稅收減免及全英文溝通環境等優惠條件，藉此吸引境外資產管理機構來台，促進與本地 OBU 業者的技術交流。最後，必須透過放寬法規，讓投資人有更多元金融商品可以選擇，以提高金融商品的豐富度。這些措施旨在借鑒新加坡、香港乃至日本近年推行的資產管理產業改革經驗，並配合金管會打造全方位資產管理體系的目標，將挑戰轉化為台灣在亞太地區金融產業升級的機遇。

針對「打造台灣成為亞洲資產管理中心的金融對策」，劉宗聖理事長指出核心策略是利用台灣在普惠金融基礎上的優勢，結合特色金融來實現資產管理中心的願景。台灣應以「亞洲ETF資產管理中心」作為發展特色金融的突破口，藉由優化前中後台基礎建設、推動產品從主動式轉向主被動結合、並追求產品多元化（如股票、債券、商品等）來實現規模成長。

在創新方面，應將多重資產與退休制度結合，推動REITs與公共建設結合，並發展如碳金融（結合環境部）、轉型金融（結合金管會）及RWA（真實世界資產代幣化）等新興資產，以創造具有台灣產業特色的金融產品。此外，應完善基金產品的完整價值鏈與生態系統，從大盤擇時、類股輪動等策略，到商品、外匯等另類資產的投入，確保基金市場在規模和產品種類上都能與國際接軌，最終以「全球AI中心」為目標，結合金融科技（Fintech），強化台灣在國際上的資產管理競爭力。