信託規劃實務篇-台北金融研究發展基金會

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張齊家講堂(信託規劃實務篇)

隨著高齡、少子化社會來臨，越來越多人關心自己與家人安養照護、資金管理、資產保全等問題，希望終身累積的財富可以用在自己或指定受益人身上，實現傳承、贈與及老年安養的理財目標。

因應國人理財需求及人口結構改變，金管會於信託 2.0「全方位信託」計畫中，開始推動「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」認證，並與社福團體、安養機構及醫療機構跨業合作….等，各項重要措施應運而生。

其中【個人及家庭財富信託】成為趨勢，吸引許多非信託業人員跨業參與「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」認證，但對信託實務運作仍顯陌生，有鑑於此，台北金融精心規劃異於常見的信託課程，特別以【信託實戰研習班】的方式，邀請累積近30年信託實務經驗【信託達人-張齊家老師】，首次以【信託契約解析及DM解讀】實務課程，帶領非信託從業人員揭開信託實務神秘面紗，以精準、有效的方式協助跨業人員培養信託專業能力。

信託契約是信託業務的重要文件，其中的條款需要專業知識才能理解。本【信託實戰研習班】為協助學員有效提升專業力，在學員完成報名後，即提供1小時基礎信託觀念課程(線上課程影片，可重播)，內含：信託基本概念、信託關係人、信託法制介紹、信託業務現況及未來。為【信託實戰研習班】奠定專業基礎。

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