「第28屆傑出基金金鑽獎」得獎名單 隆重揭曉

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• 2025-03-27

頒 獎 典 禮 新 聞 稿

中華民國114年3月27日

　　由「財團法人台北金融研究發展基金會」主辦，「彭博(Bloomberg)」及「今周刊」合辦的第「二十八屆傑出基金金鑽獎」，於2025年3月27日在台北遠東香格里拉大飯店舉行頒獎典禮公布得獎名單。作為國內基金業界最具代表性、歷史最悠久且有最高知名度的基金獎項，「金鑽獎」每年都受到業界的高度關注，同時也吸引了廣大投資者的目光。

　　本屆符合評選標準的國內基金共有218檔、ETF基金有204檔，海外基金則有1357檔(包含台灣發行投資海外)。在經過激烈的競爭下，最終「國內基金獎」總計有10家投信業者所發行的7檔基金得獎、7檔基金入圍。「ETF基金獎」共有6家投信業者所發行的6檔基金得獎、7檔基金入圍。「海外基金獎」共有16家投信/投顧業者所發行或總代理的22檔得獎。

　　為了因應全球對永續發展、環境保護和社會責任的日益重視，於今年度首度設立的「投信/投顧業永續獎」合計共有11家投信業者共襄盛舉，其中「永續創新獎」有9專案參選，2專案得獎、2專案入圍；「永續公益獎」則有8專案參選，2專案得獎、1專案入圍。

　　2024年台股在AI概念引領下，加權股價報酬指數大漲31.73%，為全球股市之最，創下多個新紀錄，從本屆「金鑽獎」的得獎名單即可一窺全球市場趨勢之端倪，也反映了基金經理人迅速應場變化的專業能力。今年「國泰投信」相較於去年成績再上層樓，一舉囊括五項大獎，在國內基金獎、ETF基金獎、海外基金獎皆有斬獲，連續兩年蟬聯最大贏家。而新設立的「投信/投顧業永續獎」則以「元大投信」表現最為傑出，在永續創新獎與永續公益獎皆有專案獲得「得獎」之肯定。

　　截至2025年1月底，依照投信投顧公會資料庫所示國內基金總計1,056檔，總資產規模97,832億元，在高息台股ETF熱賣下，基金總規模再創歷史新高，年增幅近兩成；海外基金檔數總計972檔，國人持有境外基金總金額新台幣45,898億元，較去年同期增長7,238億元，基金總受益人數達1,569萬。相對照於28年前(1998年)台灣基金市場規模：27家投信公司，發行共同基金檔數193支，總資產規模近新台幣7,000億元，受益人數120萬，不可同日而語。評審委員會丁克華主任委員指出，「金鑽獎」評審標準協助投資人更清楚地了解市場趨勢和基金表現，同時也有助於推動基金產業的發展和提升公司治理水平並保障投資人的權益。透過這樣的評比基準，市場將更加公平透明，投資環境也將更加穩定和具永續性。

　　2024年台灣加權股價報酬指數大漲31.73%，240檔台股基金與ETF平均報酬率22.33%，落後大盤達9.4%之多，評審委員邱顯比教授與李存修教授表示，乍看之下好像主動型經理人判斷失準，其實非戰之罪。台積電2024年大漲83.6%，占大盤比重更從年初28.8%上升至年底的37.95%，而主動型基金受限於投資單一個股不得超過基金淨資產價值百分之十的法規，即使看好也無法匹配加權股價指數中台積電權重，績效落後大盤毫不意外，2022-2024三年評估期台股基金平均報酬率轉而低於大盤。雖然如此，但仍有一批主動型基金奮力打敗指數，特別是傑出基金金鑽獎各類型台股基金獎得主之績效皆大幅超越標竿指數。

　　主辦單位台北金融基金會周吳添董事長強調，「傑出基金金鑽獎」隨著評比範疇和基金數量的不斷增長，始終堅守專業、公正與透明的評選準則，並以妥善保護投資人權益的最高標準，透過對於在台灣基金市場辛勤耕耘的投信投顧精英的公開表彰，肯定他們的專業與努力，並推動台灣的投信投顧業良性競爭，進一步激勵國內金融市場朝向更加正面的方向發展。

　　今年「金鑽獎」頒獎典禮的規劃，持續落實聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，強調平等、安全與舒適，同時嚴選環保且可循環的服務和物資，展現對永續發展的承諾。更為重要的是，「金鑽獎」頒獎典禮致力於在開放、連結、創新、簡約且專業的目標下，透過公正公平的方式選出表現卓越的基金產品，同時推廣正確的理財知識，期望能對社會產生深遠的正面影響，共同朝向「福爾摩沙x ESG」的願景邁進，努力將台灣塑造成一個「善．真美ESG的美麗島嶼」。

　　除了持續鼓勵表現優異的傑出投信投顧從業人員外，每年「傑出基金金鑽獎」頒獎典禮後，主辦單位「財團法人台北金融研究發展基金會」號召各參與單位與得獎之基金機構，共同舉辦回饋社會公益系列活動，累積至2024年底，橫跨9縣市13家教會醫院共累積捐贈24部愛心救護車/巡迴醫療車、舉辦9場大型共同基金論壇，發起21場基金志工日、推動4屆地方賦能與創生專案…等回饋社會公益系列活動，將金融與ESG進行串聯，結合投信投顧業者、教會醫院、社會企業與NPO組織，進一步落實SDGs理念，用實際行動以愛守護台灣，這也是傑出基金「金鑽獎」實踐ESG永續承諾的另一具體成果。