銀色財富管理系列課程１－銀色財富管理與房地產傳承（授課：林嘉焜老師）
為因應高齡化與少子化之挑戰，配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策，協助民眾及早因應及規劃未來退休後之老年生活，彌補退休年金與醫療長照保障缺口，確保未來經濟自主且樂在生活，促進社會和諧穩定與金融市場健全發展。本會特規劃此系列課程，協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。
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銀色財富管理系列課程２－保單與財富傳承，指定保單受益人之運用與案例分析（授課：林嘉焜老師）
為因應高齡化與少子化之挑戰，配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策，協助民眾及早因應及規劃未來退休後之老年生活，彌補退休年金與醫療長照保障缺口，確保未來經濟自主且樂在生活，促進社會和諧穩定與金融市場健全發展。本會特規劃此系列課程，協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。
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銀色財富管理系列課程３－ 失智與詐騙模式（授課：李秉錡檢察官）
台灣2018已正式進入高齡社會，國人平均壽命突破80歲，長者們平均每5人就有1人罹患失智症。失智長者在消費生活上屬相對弱勢族群，且因身心機能衰退導致影響判斷力，極易成為詐騙集團眼中的肥羊。 如何使高齡者獲得完善照顧，活得有尊嚴，本課程將透過實務案例深入了解常見詐騙模式，制定相對應預防措施，使長者獲得妥善照顧及保保護自身權益。
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銀色財富管理系列課程４－監護與輔助宣告（授課老師：李秉錡檢察官）
台灣失智症協會估計，目前台灣有超過29萬失智人口，其中甚至還不包含因精神障礙或心智缺陷，而無法作意思表示者，其皆對家庭、社會與經濟造成巨大衝擊。 本課程將針對監護與輔助宣告的制度介紹，透過實際案例分析，探討因精神障礙或心智缺陷而致行為或辨識能力有所不足者，若負擔一般人之法律行為能力是否恰當、人格尊嚴與權益如何保障等課題。
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銀色財富管理系列課程５－財富傳承與繼承實務（授課老師：洪紹剴 老師）
在華人的傳統觀念上，父母健在時往往避談遺產分配議題，但如果沒有事先妥善規劃，等到父母身後，子女可能需要多負擔遺產稅而造成困擾，甚至成員較多的家庭，還常因為遺產分配不均問題，造成子女失和。本課程將針對財富傳承與繼承實務，從民法與稅法繼承相關規定，避免爭產糾紛與其他可能衍生的問題，使家族財富順利傳承。
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銀色財富管理系列課程６－安養信託（授課：張齊家老師）
近年安養信託金額逐年攀升，有愈來愈多人透過成立安養信託自主規劃退休生活。 委託人透過信託規劃，除可用以支付老年安養照護和醫療服務所需花費，更能保障高齡、行動不便與身障等親屬的財產安全，為自己、家人與客戶打造一個長期安穩的環境。
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銀色財富管理系列１～６－全套課程一次購足方案
為因應高齡化與少子化之挑戰，配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策，故本會特規劃此系列課程，協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。
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銀色財富管理系列－１～６任選三堂好自由方案
為因應高齡化與少子化之挑戰，配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策，本會特規劃此系列課程，協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。
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財富傳承之重要稅法策略與運用解析──2020年金融人必修的8堂課 （課程代號：WHC-0014）（授課：郭俊杰）
2020/8/19（三）
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財富傳承之繼承實務重點解析──2020年金融人必修的8堂課 （課程代號：WHC-0015）（授課：郭俊杰）
2020/9/23（三）
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波浪理論實戰進階班 （課程代號：APJ-0046）（授課：林隆炫）
2020/10/6、10/20、11/3、11/17、12/1、12/15（每週二）
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財富管理之活用保單規劃──2020年金融人必修的8堂課 （課程代號：WHC-0016）（授課：郭俊杰）
2020/10/21（三）
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