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銀色財富管理系列課程1-銀色財富管理與房地產傳承(授課:林嘉焜老師) 

為因應高齡化與少子化之挑戰,配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策,協助民眾及早因應及規劃未來退休後之老年生活,彌補退休年金與醫療長照保障缺口,確保未來經濟自主且樂在生活,促進社會和諧穩定與金融市場健全發展。本會特規劃此系列課程,協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。 

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銀色財富管理系列課程2-保單與財富傳承,指定保單受益人之運用與案例分析(授課:林嘉焜老師) 

為因應高齡化與少子化之挑戰,配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策,協助民眾及早因應及規劃未來退休後之老年生活,彌補退休年金與醫療長照保障缺口,確保未來經濟自主且樂在生活,促進社會和諧穩定與金融市場健全發展。本會特規劃此系列課程,協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。 

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銀色財富管理系列課程3- 失智與詐騙模式(授課:李秉錡檢察官) 

台灣2018已正式進入高齡社會,國人平均壽命突破80歲,長者們平均每5人就有1人罹患失智症。失智長者在消費生活上屬相對弱勢族群,且因身心機能衰退導致影響判斷力,極易成為詐騙集團眼中的肥羊。 如何使高齡者獲得完善照顧,活得有尊嚴,本課程將透過實務案例深入了解常見詐騙模式,制定相對應預防措施,使長者獲得妥善照顧及保保護自身權益。  

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銀色財富管理系列課程4-監護與輔助宣告(授課老師:李秉錡檢察官) 

台灣失智症協會估計,目前台灣有超過29萬失智人口,其中甚至還不包含因精神障礙或心智缺陷,而無法作意思表示者,其皆對家庭、社會與經濟造成巨大衝擊。 本課程將針對監護與輔助宣告的制度介紹,透過實際案例分析,探討因精神障礙或心智缺陷而致行為或辨識能力有所不足者,若負擔一般人之法律行為能力是否恰當、人格尊嚴與權益如何保障等課題。 

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銀色財富管理系列課程5-財富傳承與繼承實務(授課老師:洪紹剴 老師) 

在華人的傳統觀念上,父母健在時往往避談遺產分配議題,但如果沒有事先妥善規劃,等到父母身後,子女可能需要多負擔遺產稅而造成困擾,甚至成員較多的家庭,還常因為遺產分配不均問題,造成子女失和。本課程將針對財富傳承與繼承實務,從民法與稅法繼承相關規定,避免爭產糾紛與其他可能衍生的問題,使家族財富順利傳承。  

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銀色財富管理系列課程6-安養信託(授課:張齊家老師) 

近年安養信託金額逐年攀升,有愈來愈多人透過成立安養信託自主規劃退休生活。 委託人透過信託規劃,除可用以支付老年安養照護和醫療服務所需花費,更能保障高齡、行動不便與身障等親屬的財產安全,為自己、家人與客戶打造一個長期安穩的環境。 

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銀色財富管理系列1~6-全套課程一次購足方案 

為因應高齡化與少子化之挑戰,配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策,故本會特規劃此系列課程,協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。 

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銀色財富管理系列-1~6任選三堂好自由方案 

為因應高齡化與少子化之挑戰,配合主管機關推動高齡經濟與銀髮金融之政策,本會特規劃此系列課程,協助金融業界發展符合高齡需求之金融產品與服務。 

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CFP®/AFP│台北班│科目四M4│投資規劃 (課程代號:4A-1049) 

2020/7/11、7/18、7/25、8/1、8/8(每週六) 

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CFP®/AFP│台北二班│考輔班│【套裝優惠】科目一M1-科目五M5 (課程代號:RE1-1054~RE5-1054) 

2020/7/26、8/2、8/16、8/23、8/30 科目一~五 

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CFP®/AFP│台北二班│考輔班│科目一M1 (課程代號:RE1-1054) 

2020/7/26(日)──迅速累積應考實力! 

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CFP®/AFP│台北二班│考輔班│科目三M3 (課程代號:RE3-1054) 

2020/8/2(日)──迅速累積應考實力! 

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