「台北金融研究發展基金會」12年來從不間斷舉辦科目一至科目六的完整培訓，已培育逾1000位『CFP®認證理財顧問』。

這樣的榮耀屬於您們！
這一路上感謝有您們一路支持與陪伴，在未來更需要您們的加入與參與，
我們會秉持我們的宗旨積極培育「專業」與「實務」並重的CFP®。
 
完整的課程架構  專業的師資陣容  堅強的服務團隊
再次蟬聯CFP®暨AFP認證訓練的業界第一
 
2016年9月CFP®暨AFP放榜佳績：
58位台北金融學員通過CFP®，佔總人數一半以上！
通過AFP則有92位學員，超過總人數的三分之一！

你也想成為其中一員嗎？
 

國際頂級理財規劃能力的追求與提升——成為客戶心中的專業全方位理財規劃顧問 

CFP®是什麼？

• 認證理財規劃顧問（Certified Financial Planner） 
• 國際級的黃金證照，與CFA、FRM並列三大國際證照

 

CFP®能帶給我什麼？

• 專業深度──全方位理財一把罩、樣樣精！

一整套設計完整的教育訓練、考試認證制度，幫助你專業能力更上一層樓。
一生的理財規劃中，所包含的保險規劃、投資規劃、退休規劃、租稅規劃各個面向，都會有更深入的瞭解！

 CFP各科目課程大綱
 

• 面試工作加分、升遷機會變高

 歡迎參考由FPAT發布的這份資料（第11頁）
 

• 國際認證，跨足兩岸三地市場─在台取得證照後，僅須考過當地法規，即可通用！ ​
• 客戶找你安心，服務高資產客戶機會激增！

 

我要怎麼成為CFP®？

 教育科目抵免規則 
 CFP®與AFP差異比較表 



　

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