「台北金融研究發展基金會」12年來從不間斷舉辦科目一至科目六的完整培訓,已培育逾1000位『CFP®認證理財顧問』。
這樣的榮耀屬於您們!
這一路上感謝有您們一路支持與陪伴,在未來更需要您們的加入與參與,
我們會秉持我們的宗旨積極培育「專業」與「實務」並重的CFP®。
完整的課程架構 專業的師資陣容 堅強的服務團隊
再次蟬聯CFP®暨AFP認證訓練的業界第一
累計至2017年底為止,台北金融已經舉辦599班CFP認證培訓班,共有28,252人次參加,其中819位通過AFP,1,218位通過CFP考試。
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CFP®是什麼?
- 認證理財規劃顧問(Certified Financial Planner)
- 國際級的黃金證照,與CFA、FRM並列三大國際證照

CFP®能帶給我什麼?
- 專業深度──全方位理財一把罩、樣樣精!
一整套設計完整的教育訓練、考試認證制度,幫助你專業能力更上一層樓。
一生的理財規劃中,所包含的保險規劃、投資規劃、退休規劃、租稅規劃各個面向,都會有更深入的瞭解!
CFP各科目課程大綱
- 面試工作加分、升遷機會變高


- 國際認證,跨足兩岸三地市場─在台取得證照後,僅須考過當地法規,即可通用!
- 客戶找你安心,服務高資產客戶機會激增!
我要怎麼成為CFP®?




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