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【線上學習方案】境內外信託稅務與規劃實務及其他傳承工具選擇策略分析 (課程代號:HWMO-0005)(授課:劉育誠)

【線上學習方案】境內外信託稅務與規劃實務及其他傳承工具選擇策略分析 (課程代號:HWMO-0005)(授課:劉育誠)

課程特色與訴求

  【本課程產品為線上學習方案】  

  面對高齡社會的到來與稅法的快速變革,如何運用各種工具落實資產傳承,成為許多高資產客戶最感興趣的議題,這也是金管會在2020年大力推廣信託2.0的重要原因。「境內外信託」或是「家族信託」可說是論及傳承時,最常被提及的工具之一,然而信託的核心概念、相關的稅務與實務操作策略,往往是客戶與金融從業人員較不熟悉的領域。
 
  因此,本課程將運用講師多年在銀行信託領域的實務經驗,課程內容涵蓋信託在資產傳承所涉及的民法、公司法、稅務、金融與反避稅法令,以及信託與其他傳承工具的競合或互補。台北金融基金會預計藉由本課程讓學員對信託有更深入的瞭解,協助客戶運用信託工具進行股權、不動產、遺產及保險金傳承並衍生出其他的財管商機,好讓學員能夠對高資產傳承客戶提供更加體貼、完善的解決方案。
 

課程大綱

  1. 信託運用在資產傳承時,涉及的重要信託法令、稅法、民法、公司法
  2. 信託在資產傳承(股權、不動產、保險金)的實務規劃策略與各種考量點
  3. 股權信託與閉鎖性公司、基金會、公益信託等傳承工具的競合與互補
  4. 保險金信託與保險分期給付在規劃上的差異與競合
  5. 剖析離岸(境外)信託在反避稅浪潮(CRS、CFC、PEM等)下,未來面臨的困難與瓶頸

適合對象

針對金融機構負責高端資產傳承、私人銀行業務、財富管理業務、壽險顧問、CFP/AFP…等,量身打造的全新系列課程!
 
「高端客群全資產傳承實戰系列課程」、「超級金融講堂系列」等”實體”課程可認列:
 1.  CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
 2.  投信投顧業務人員在職訓練時數。(僅認列實體課程,上完該單元所有實體課程方可認列。)

線上學習方案優惠

 A方案-全選「高端客群全資產傳承實戰系列45小時課程」(優惠65折)
 B方案-任選系列課程中的36-44小時課程 (優惠7折)
 C方案-任選系列課程中的27-35小時課程 (優惠75折)
 D方案-任選系列課程中的18-26小時課程 (優惠8折)

 E方案-任選台北金融基金會公開班精選課程->2021超級金融講堂<75折 (每堂3小時$2,250元)

欲使用以上方案,須透過線下報名,請下載以下報名表

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備註說明

 
 1. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」擬開設學員專屬群組,並將實體課程同步錄影放上台北金融指定網路平台,提供學員線上影片複習1個月。影片將在實體課程結束五個工作日後上架,台北金融將影片上架後30天內可供學員無限次觀看。影片上架後,台北金融將通知學員登入資訊,登入帳號僅限學員本人使用。(學員需提供身分證號碼、email、手機等資料,以利帳號開通)
 2. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各堂課滿25人開班,若有缺席者,將採線上補課,恕不退費亦無法改選其他課程。
 3. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各單元若為6912小時課程,需完整選課,無法分拆。凡符合課程出勤時數標準,於單元課程結束後五個工作天後,本會將發給電子證書以證明修課完畢。
 4. 本系列課程五大單元新增線上非同步專班,提供不便到實體教室上課的學員看課。台北金融將課程影片上架後30日內可供學員無限次觀看。登入帳號僅限學員本人使用。(學員需提供身分證號碼、email、手機等資料,以利帳號開通)
 5. 凡報名「高端客群全資產傳承實戰系列課程」學員,皆可享優惠價格報名基金會公開班精選課程(由此去→2021超級金融講堂系列課程)。惟基金會公開班精選課程恕不提供線上複習服務。
 6. 對課程有問題請來信 alice@tff.org.tw 或來電 (02)23889508 #202 黃處長。

講師介紹

劉育誠 講師

大型銀行總行 專案經理(全資產策略規劃)

在大型民營銀行總行服務多年,擅長高資產客群的「全資產傳承、稅務與退休規劃」,每年服務上百位企業主、內外部授課與演講上百場次,本身亦為CFP各大模組授課講師。...

課程時間

開課日期:
2021/12/23(四) ~01/22(六)
2021/12/30(四) ~01/29(六)
2022/01/06(四) ~02/05(六)

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$9000元

數位課程

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