訓練課程 ATTEND COURSES

【線上學習方案】整合民法親屬繼承(含遺囑實務)、遺贈稅規劃與保險傳承的策略分析 (課程代號:HWMO-0002)(授課:劉育誠)

【線上學習方案】整合民法親屬繼承(含遺囑實務)、遺贈稅規劃與保險傳承的策略分析 (課程代號:HWMO-0002)(授課:劉育誠)

課程特色與訴求

  【本課程產品為線上學習方案】  

  面對台灣老年人口逐年增長,資產傳承與稅務規劃逐漸成為高資產客關心的重要議題。本課程將帶大家掌握民法、稅法的快速變革,分析最新修正後的夫妻剩餘財產差額分配請求權變革與操作實務(如舉證責任分配),並針對遺贈稅與遺囑操作實務,甚至連結到稅務以外的考量(例如特留分與遺產分割、股權安排等)進行深入的專業剖析,並搭配報章時事探討實務上的處理方法。
 
  課程中也會藉由運用保險及立遺囑等方式,協助大家運用多元工具滿足客戶全方位的資產規劃需求。最後解析2020.07最新財政部關於「壽險身故理賠實質課徵遺產稅態樣」與其他重要訴願案例,並連結財管商機訴求點讓大家方便了解概況。

【6/18公告】因應全國實施疫情警戒第三級,本高端客群全資產傳承實戰系列課程均採延後上課,預定 2021年9月起每週三晚上上課,同時視疫情狀況同步進行滾動式修正。
如造成不便請多包涵,任何問題歡迎致電 (02) 23889508 #213 李小姐,或寫信到 jenny_li@tff.org.tw,謝謝!

課程大綱

  1. 2021 最新修正夫妻剩餘財產差額分配請求權變革與操作實務
  2. 遺產稅傳承策略與實務各項考量點評估,及遺囑的重要概念與操作實務
  3. 稅務以外的考量:因應民法繼承特留分規定、公同共有、遺產分割、遺贈稅抵繳規定所衍生的傳承難題
  4. 保險、遺囑、貸款、信託、贈與等工具,在稅務與資產傳承的交錯運用與報章時事剖析
  5. 人壽保險重要稅務與實例,以及2020.07最新財政部關於壽險身故理賠實質課徵遺產稅態樣剖析與其他重要訴願案例剖析

適合對象

 

針對金融機構負責高端資產傳承、私人銀行業務、財富管理業務、壽險顧問、CFP/AFP…等,量身打造的全新系列課程!
 
「高端客群全資產傳承實戰系列課程」、「超級金融講堂系列」等”實體”課程可認列:
 1.  CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
 2.  投信投顧業務人員在職訓練時數。(僅認列實體課程,上完該單元所有實體課程方可認列。)

線上學習方案優惠

 A方案-全選「高端客群全資產傳承實戰系列45小時課程」(優惠65折)
 B方案-任選系列課程中的36-44小時課程 (優惠7折)
 C方案-任選系列課程中的27-35小時課程 (優惠75折)
 D方案-任選系列課程中的18-26小時課程 (優惠8折)

 E方案-任選台北金融基金會公開班精選課程->2021超級金融講堂<75折 (每堂3小時$2,250元)

欲使用以上方案,須透過線下報名,請下載以下報名表

多堂獨享折扣報名表下載

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備註說明

 
 1. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」擬開設學員專屬群組,並將實體課程同步錄影放上台北金融指定網路平台,提供學員線上影片複習1個月。影片將在實體課程結束五個工作日後上架,台北金融將影片上架後30天內可供學員無限次觀看。影片上架後,台北金融將通知學員登入資訊,登入帳號僅限學員本人使用。(學員需提供身分證號碼、email、手機等資料,以利帳號開通)
 2. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各堂課滿25人開班,若有缺席者,將採線上補課,恕不退費亦無法改選其他課程。
 3. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各單元若為6912小時課程,需完整選課,無法分拆。凡符合課程出勤時數標準,於單元課程結束後五個工作天後,本會將發給電子證書以證明修課完畢。
 4. 本系列課程五大單元新增線上非同步專班,提供不便到實體教室上課的學員看課。台北金融將課程影片上架後30日內可供學員無限次觀看。登入帳號僅限學員本人使用。(學員需提供身分證號碼、email、手機等資料,以利帳號開通)
 5. 凡報名「高端客群全資產傳承實戰系列課程」學員,皆可享優惠價格報名基金會公開班精選課程(由此去→2021超級金融講堂系列課程)。惟基金會公開班精選課程恕不提供線上複習服務。
 6. 對課程有問題請來信 jenny_li@tff.org.tw 或來電 (02)23889508 #213 李小姐。

講師介紹

劉育誠 講師

大型銀行總行 專案經理(全資產策略規劃)

在大型民營銀行總行服務多年,擅長高資產客群的「全資產傳承、稅務與退休規劃」,每年服務上百位企業主、內外部授課與演講上百場次,本身亦為CFP各大模組授課講師。...

課程時間

開課日期:
2021/10/14(四) ~11/13(六)
2021/10/21(四) ~11/20(六)
2021/10/28(四) ~11/27(六)
2021/11/04(四) ~11/03(五)

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$12000元

數位課程

※ 我們將在收到款項後三個工作天內,配發給您帳號及密碼,以及影片觀看網址,請於三個工作天後至您的信箱確認。
 如有問題,請聯絡 (02) 2388-9508