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【線上學習方案】全方位不動產傳承與稅務分析與案例運用─線上影片課程一個月方案 (課程代號:HWMO-0001)(授課:劉育誠)

【線上學習方案】全方位不動產傳承與稅務分析與案例運用─線上影片課程一個月方案 (課程代號:HWMO-0001)(授課:劉育誠)

課程特色與訴求

  【本課程產品為線上學習方案】  

  本課程將從不動產稅法最新變革及政府打房政策談起(如央行限貸令、實價登錄2.0、財政部啟動增修房地合一所得稅法),並整體衡量個人持有、境內投資公司持有、海外在台子(分)公司持有,在不動產收租、處分、開發與傳承分配所衍生的各種不同稅務成本與眉角,並搭配實務規劃案例與報章時事,將不同情境的「新制不動產」與「舊制不動產」的傳承與省稅策略進行深度剖析。
 
  此外,也將探討遺囑、保險、信託、贈與、貸款在不動產傳承與稅務的整合運用,並協助學員結合金融工具,提供客戶合適的資產布局與規劃方向,創造差異化的高階財富管理服務。

【6/18公告】因應全國實施疫情警戒第三級,本高端客群全資產傳承實戰系列課程均採延後上課,預定 2021年9月起每週三晚上上課,同時視疫情狀況同步進行滾動式修正。
如造成不便請多包涵,任何問題歡迎致電 (02) 23889508 #213 李小姐,或寫信到 jenny_li@tff.org.tw,謝謝!

課程大綱

  1. 政府2020~2021啟動的一系列打房政策(央行限貸令、實價登錄2.0、財政部啟動增修稅法)的衝擊剖析與因應新思維
  2. 房地合一所得稅新制,對「新制不動產」與「舊制不動產」的規劃策略分析。
  3. 設立境內、境外投資公司持有不動產 VS.個人持有不動產,在不同情況下的策略分析。
  4. 稅務以外的考量及結合金融工具的實務規劃案例剖析與報章時事剖析。

適合對象

針對金融機構負責高端資產傳承、私人銀行業務、財富管理業務、壽險顧問、CFP/AFP…等,量身打造的全新系列課程!
 
「高端客群全資產傳承實戰系列課程」、「超級金融講堂系列」等”實體”課程可認列:
 1. CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
 2. 投信投顧業務人員在職訓練時數。(僅認列實體課程,上完該單元所有實體課程方可認列。)

線上學習方案優惠

 A方案-全選「高端客群全資產傳承實戰系列45小時課程」(優惠65折)
 B方案-任選系列課程中的36-44小時課程 (優惠7折)
 C方案-任選系列課程中的27-35小時課程 (優惠75折)
 D方案-任選系列課程中的18-26小時課程 (優惠8折)

 E方案-任選台北金融基金會公開班精選課程->2021超級金融講堂<75折 (每堂3小時$2,250元)

欲使用以上方案,須透過線下報名,請下載以下報名表

多堂獨享折扣報名表下載

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備註說明
 
 1. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」擬開設學員專屬群組,另以同步錄影方式,提供線上複習1個月,實體課程結束需五個工作日上架,開通後起算30天,限本人使用。(學員需提供身分證號碼、email、手機等資料,以利帳號開通)
 2. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各堂課滿25人開班,若有缺席者,將採線上補課,恕不退費亦無法改選其他課程。
 3. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各單元若為6、9或12小時課程,需完整選課,無法分拆。凡符合課程出勤時數標準,於單元課程結束後五個工作天,可前往本會官網下載電子證書。
 4. 考量不便到現場上課學員之需求,本會將提供特別方案,以實體班的錄影內容,於課程上架後提供30天線上觀看,開通時間與條件如(1)所列。
 5. 凡報名「高端客群全資產傳承實戰系列課程」學員,皆可享優惠價格報名基金會公開班精選課程(由此去→2021超級金融講堂系列課程)。惟基金會公開班精選課程恕不提供線上複習服務。
 6. 對課程有問題請來信 jenny_li@tff.org.tw 或來電(02)23889508 #213 李小姐。

講師介紹

劉育誠 講師

大型銀行總行 專案經理(全資產策略規劃)

在大型民營銀行總行服務多年,擅長高資產客群的「全資產傳承、稅務與退休規劃」,每年服務上百位企業主、內外部授課與演講上百場次,本身亦為CFP各大模組授課講師。...

課程時間

開課日期:
預定 2021/09 起開課

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$9000元

數位課程

※ 我們將在收到款項後三個工作天內,配發給您帳號及密碼,以及影片觀看網址,請於三個工作天後至您的信箱確認。
 如有問題,請聯絡 (02) 2388-9508