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從資產傳承與財管稅務角度,談深度KYC與股權傳承規劃之策略剖析─現場上課+線上複習一個月方案 (課程代號:HWM-0003)(授課:劉育誠)

從資產傳承與財管稅務角度,談深度KYC與股權傳承規劃之策略剖析─現場上課+線上複習一個月方案 (課程代號:HWM-0003)(授課:劉育誠)

課程特色與訴求

  在台灣高資產客戶運用「投資公司」進行資產傳承與稅務規劃十分普遍,而近年公司法修正後,將投資公司設為「閉鎖性公司」,更成為許多專業人士建議高資產客戶使用的傳承工具。因應反避稅趨勢,在海外擁有資產的客戶,則常運用境外公司來台設立在台子公司或分公司,將海外資金匯回台灣,並據以購置不動產或持有股票、投資金融商品等。
 
  本課程將從財富管理的角度,談企業財務報表剖析與傳承實務的連結,也分析「有限公司」、「股份有限公司」、「閉鎖性股份有限公司」、海外公司「在台子公司」或是「在台分公司」等常見不同手法所衍生的財務報表與公司特性,並藉由知名案例與稅務新聞,找出此類手法的規劃緣由、盲點及財富管理的機會點。

 

課程大綱

  1. 從傳承與財管稅務角度,談企業財務報表的重要概念與會計處理原理
  2. 一般型「有限公司」、「股份有限公司」的常見運用手法、衍生之財務報表特性與知名案例討論
  3. 運用「閉鎖性股份有限公司」的常見考量點、衍生之財務報表特性及知名案例討論
  4. 運用海外公司設立「在台子公司」或是「在台分公司」的多種手法與兩者公司型態的區別及取捨,與報章實務案例討論

適合對象

針對金融機構負責高端資產傳承、私人銀行業務、財富管理業務、壽險顧問、CFP/AFP…等,量身打造的全新系列課程!
 
「高端客群全資產傳承實戰系列課程」、「超級金融講堂系列」等”實體”課程可認列:
 1.  CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
 2.  投信投顧業務人員在職訓練時數。(僅認列實體課程,上完該單元所有實體課程方可認列。)

優惠方案

 A方案-全選「高端客群全資產傳承實戰系列45小時課程」(優惠價31,500元)
 B方案-任選系列課程中的36小時課程 (優惠價27,000元)
 C方案-任選系列課程中的27小時課程 (優惠價21,600元)
 D方案-任選系列課程中的18小時課程 (優惠價15,300元)
 E方案-任選台北金融基金會公開班精選課程-2021超級金融講堂75折 (每堂課3小時$2,250元)

欲使用以上方案,須透過線下報名,請下載以下報名表

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備註說明

 
 1. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」擬開設學員專屬群組,並將實體課程同步錄影放上台北金融指定網路平台,提供學員線上影片複習1個月。影片將在實體課程結束五個工作日後上架,台北金融將影片上架後30天內可供學員無限次觀看。影片上架後,台北金融將通知學員登入資訊,登入帳號僅限學員本人使用。(學員需提供身分證號碼、email、手機等資料,以利帳號開通)
 2. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各堂課滿25人開班,若有缺席者,將採線上補課,恕不退費亦無法改選其他課程。
 3. 「高端客群全資產傳承實戰系列課程」各單元若為6912小時課程,需完整選課,無法分拆。凡符合課程出勤時數標準,於單元課程結束後五個工作天後,本會將發給電子證書以證明修課完畢。
 4. 本系列課程五大單元新增線上非同步專班,提供不便到實體教室上課的學員看課。台北金融將課程影片上架後30日內可供學員無限次觀看。登入帳號僅限學員本人使用。(學員需提供身分證號碼、email、手機等資料,以利帳號開通)
 5. 凡報名「高端客群全資產傳承實戰系列課程」學員,皆可享優惠價格報名基金會公開班精選課程(由此去→2021超級金融講堂系列課程)。惟基金會公開班精選課程恕不提供線上複習服務。
 6. 對課程有問題請來信 alice@tff.org.tw 或來電 (02)23889508 #202 黃處長。

講師介紹

劉育誠 講師

大型銀行總行 專案經理(全資產策略規劃)

在大型民營銀行總行服務多年,擅長高資產客群的「全資產傳承、稅務與退休規劃」,每年服務上百位企業主、內外部授課與演講上百場次,本身亦為CFP各大模組授課講師。...

課程時間

開課日期:
2021/11/05(五) 19:00-22:00
2021/11/12(五) 19:00-22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$6000元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)