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從新聞案例剖析家族財富傳承工具與規劃 (課程代號:SFC-0104)(授課:林嘉焜)

從新聞案例剖析家族財富傳承工具與規劃 (課程代號:SFC-0104)(授課:林嘉焜)

課程特色與訴求

  根據資誠(PwC Taiwan)發布的《2020台灣家族企業傳承白皮書》指出,隨著家族企業的金融資本、企業資本、人力資本與社會資本在『家族』與『企業』兩個系統間不斷的被創造、投入與循環,當家族規模發展至一定程度時,家族資本管理的難度將明顯上升。而台灣企業家族傳承的挑戰,更主要在於缺乏風險意識,以及東方文化往往將傳承視為遺產分配,因此家族企業常面臨接班與遺產分配繼承的紛爭,如何制訂財富保全規劃,同時避免家族紛爭、經營風險發生所造成的嚴重威脅呢?

  本課程將透過剖析家族傳承之目的、現況評估、傳承常見規劃工具之介紹與著名新聞案例之研討,引領學員探討家族傳承面臨的問題與成敗因素,以期學員在面對自己或客戶開展家族財富傳承之需求下,能掌握財富傳承之規劃訣竅,擁有更妥善與完整的規劃。

備註:為學員健康考量,此堂課程將視實際疫情狀況決定是否改採webex線上同步直播上課。
開課前一週寄出的上課通知信件內,將會註記上課方式為實體或線上。

課程大綱

  1. 家族傳承之目的,所在地、法律、經營模式與客戶之考量
  2. 家族現況該從哪些方面進行評估?
  3. 家族傳承規劃常見工具與比較
  4. 繼承各類金融商品的租稅負擔差異比較
  5. 傳承個案研討

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、信託人員、壽險業MDRT、會計師、私人銀行人員…等相關部門人員。
  3. 家族企業家、家族辦公室、持有人、繼承人、董事…等相關事務處理人員。
  4. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)**線上課程不予認列
  • 信託時數(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則) **網路直播不予認列
 
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條 件:2021/10/13(三)前報名(含10/13當天)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。
  • 如需請假,請於報名繳費後至開課2日前來信告知,以保留補課權益,否則本中心將不受理補課之申請。
  • 開課日前三天至開課前一日取消課程者,酌收500元行政處理費。
  • 信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收全額的2%手續費。
  • 請假與退課申請,請Email到 jenny_li@tff.org.tw(以Email收到時間為準)。
  • 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。

講師介紹

林嘉焜 講師

萬泰聯合會計師事務所 執行副總

歷任本土及外商之銀行及壽險公司之高階主管,也曾擔任CFP®之講師,目前主要工作專職於董監股權規劃、稅務規劃、海外金流規劃…等專業諮詢服務。...

課程時間

開課日期:
2021/10/20(三)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)