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境內外稅務環境檢視及資產傳承規劃 (課程代號:SFC-0103)

境內外稅務環境檢視及資產傳承規劃 (課程代號:SFC-0103)

課程特色與訴求

  為健全稅制,維護租稅公平與稅務資訊透明化,2017年起全球超過50個國家正式實施CRS制度。台灣亦於2019年開始實施,並需於2020年6月向台灣稅捐稽核機關完成帳戶資訊之申報,及於同年9月完成第一次的國際金融帳戶資訊自動交換。而自2021年元旦起,個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票交易所得計入個人基本所得額之規定將恢復。同時,美國新政府上任與新冠肺炎疫情持續延燒,各國相關法令與稅務政策制定將成為發燒議題。面對趨勢轉變帶來的反思,讓越來越多人從自身財務規劃開始思考,是否足以應付現今多變的情況,為自身和企業提供最好的保障。

  本課程講師將以多年實務經驗,為學員檢視境內外稅務環境之重要變革,協助學員提升完整稅務規劃能力,引領學員透過正確的觀念與專業稅務規劃運用,為客戶提供最適合的建議。

課程大綱

  1. 境外稅務環境變革對跨境資產配置影響
  2. 境內稅務法令修正對企業佈局傳承衝擊
  3. 因應境內外新制度下財稅規劃新思維

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 機構企業負責財務、投資、風險管理、綜合企劃等部門相關主管及業務人員。
  4. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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條 件:2021/9/9(四)前報名(含9/9當天)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。
  • 如需請假,請於報名繳費後至開課2日前來信告知,以保留補課權益,否則本中心將不受理補課之申請。
  • 開課日前三天至開課前一日取消課程者,酌收500元行政處理費。
  • 信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收全額的2%手續費。
  • 請假與退課申請,請Email到 jenny_li@tff.org.tw(以Email收到時間為準)。
  • 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。

講師介紹

*台北金融基金會專聘 講師

CFP國際認證理財規劃顧問(台灣、中國),現任某大型民營銀行財富管理主管,專精高資產族群之稅務及信託規劃。

課程時間

開課日期:
2021/9/16(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)