訓練課程 ATTEND COURSES

傳承財富避免紛爭—遺囑規劃、遺產分割與信託安排實例 (課程代號:SFC-0101)(授課:鄭策允)

傳承財富避免紛爭—遺囑規劃、遺產分割與信託安排實例 (課程代號:SFC-0101)(授課:鄭策允)

課程特色與訴求

  近年高資產族群人口呈現高幅度上升,伴隨衍生出跨代傳承與資產保值等多元需求,帶動了高資產財富管理與家族財富傳承業務的發展。家族財富傳承多涉及財產、經營權等因素,如何制訂財產分配與保全的策略,以確保能持續持有家族財產並照顧到家族成員,同時避免因分配不當或其他因素而造成家族紛爭、經營風險等發生對家族生存造成嚴重威脅,著實需要縝密的規劃。而如何協助客戶透過自我檢視家族與事業傳承之各面向狀況,以有效降低傳承過程中發生的內外部成本,對永續經營更是至關重要。

  本課程藉由遺囑規劃應注意事項的分析,並進一步探索財富傳承啟動時間點,以探討如何為客戶完善稅務規劃。此外,本課程亦將透過保險、信託、閉鎖性公司等工具的實務運用分享,協助提醒學員在為客戶提供全方位財富管理諮詢時的重要事項。

課程大綱

  1. 如何確保遺囑規劃之有效性與規劃時之應注意事項
  2. 財富傳承之啟動時間點分析,避免高額稅率的關鍵
  3. 保險於財富傳承的運用分析
  4. 信託、閉鎖性公司等工具於財富傳承之運用實務

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、信託人員、壽險業MDRT、會計師、私人銀行人員…等相關部門人員。
  3. 家族企業家、家族辦公室、持有人、繼承人、董事…等相關事務處理人員。
  4. 高資產族群及對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
分隔線
優惠方案
 
【官網報名】早鳥優惠
優惠價:9折 $2,700 
條 件:2021/7/15(四)前報名(含7/15當天)
欲使用此方案,立刻往下滑,點選「加入購物車」即可享有折扣!
【線下報名】
多堂獨享折扣~報越多省越多!報名3堂以上享85折$2,550元/人;報名6堂以上享8折 $2,400元/人;報名10堂以上享75折$2,250元/人
欲使用此方案,須透過線下報名,請下載以下報名表
多堂獨享折扣報名表下載

團報方案~獨樂樂不如眾樂樂!3人以上享85折$2,550元/人;6人以上享8折 $2,400元/人;10人以上享75折$2,250元/人
欲使用此方案,須透過線下報名,請下載以下報名表
團報優惠報名表下載
分隔線
備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。
  • 如需請假,請於報名繳費後至開課2日前來信告知,以保留補課權益,否則本中心將不受理補課之申請。
  • 開課日前三天至開課前一日取消課程者,酌收500元行政處理費。
  • 信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收全額的2%手續費。
  • 請假與退課申請,請Email到 jenny_li@tff.org.tw(以Email收到時間為準)。
  • 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。

講師介紹

鄭策允 講師

資誠稅務諮詢顧問公司董事

深具稅務、法律以及傳承規劃之專業,對於家族企業傳承、家族信託、家族憲法等財富傳承議題的規劃與稅務架構亦有著豐富的經驗,更曾受邀擔任JP Morgan高資產講座、證券商業同業公會財...

課程時間

開課日期:
2021/7/22(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)