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遺產稅與房地交易所得稅稅務規劃案例 (課程代號:SFC-0099)(授課:黃振國)

遺產稅與房地交易所得稅稅務規劃案例 (課程代號:SFC-0099)(授課:黃振國)

課程特色與訴求

  深受華人傳統觀念「有土斯有財」影響,國人多喜透過不動產進行資產保值,並作為傳承之用。依內政部統計資料,截至2020年11月,不動產繼承移轉數量自2005年以來逐步上升,成為買賣移轉之外,第二大不動產移轉方式。惟除買賣移轉與繼承移轉外,贈與移轉亦為不少人的選擇之一。故每當進行規劃時,不少人皆有疑慮,究竟生前買賣贈與或遺囑繼承,何種方式更為妥當?

  為此,本課程將為學員整理相關稅務重點,以利提供客戶合法的最佳規劃建議。從繼承、贈與、買賣三大模式中選擇適合客戶之最佳方案,避免錯誤的方法,導致客戶陷入逃漏稅的困境中。而本課程更輔以案例說明,以利學員能更加清楚理解應如何協助客戶達成財產保全、財富傳承與資產最大化之目的。

課程大綱

  1. 贈與子女購屋自備款,再分年贈與子女現金償還銀行貸款,提高房地取得成本之規劃
  2. 父母贈與子女房地稅務規劃
  3. 繼承、遺贈取得房地可以適用舊制所得稅稅務規劃
  4. 夫妻贈與財產不計入贈與規劃也不影響房地交易所得稅之權益
  5. 繼承遺產銀行貸款及房地,再出售之稅務規劃
  6. 三種免稅且免申報房地交易所得稅案例規劃
  7. 先贈與不動產再自益信託之規劃
  8. 農地之繼承、遺贈及生前贈與法定繼承人之稅務規劃

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT、會計師、地政…等相關部門人員
  3. 高資產所得者,近期有意為遺囑規劃或房屋買賣者以及對課程有興趣者

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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條 件:2021/5/13(四)前報名(含5/13當天)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。
  • 如需請假,請於報名繳費後至開課2日前來信告知,以保留補課權益,否則本中心將不受理補課之申請。
  • 開課日前三天至開課前一日取消課程者,酌收500元行政處理費。
  • 信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收全額的2%手續費。
  • 請假與退課申請,請Email到 jenny_li@tff.org.tw(以Email收到時間為準)。
  • 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。

講師介紹

黃振國 講師

政鼎地政士事務所 地政士/台灣財稅發展協會 理事長

黃老師擁有雄厚法學知識並在業界教學超過二十多年,其課程講授時條理分明,利用豐富的實務與個案幫助學員更容易理解;黃老師更出版多本著作,舉凡不動產稅/遺產及贈與稅/不動產...

課程時間

開課日期:
2021/5/20(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)