平時用不到，人人都需要！「銀色財富管理心法」讓你的退休安養生活更有保障！
課程特色與訴求
課程大綱
● 銀色財富管理系列心法１－銀色財富管理與房地產傳承（授課：林嘉焜老師）
1. 高齡者出售高價地、贈與逃稅不可行
2. 逐年贈與降低贈與稅
3. 銀色財務危機，太早分產
4. 安養信託保障晚年生活
5. 附負擔贈與契約難有保障
6. 贈屋節稅反陷入重稅陷阱
7. 詐騙老人PK監護制度大鬥法
2. 逐年贈與降低贈與稅
3. 銀色財務危機，太早分產
4. 安養信託保障晚年生活
5. 附負擔贈與契約難有保障
6. 贈屋節稅反陷入重稅陷阱
7. 詐騙老人PK監護制度大鬥法
●銀色財富管理系列心法２－保單與財富傳承，指定保單受益人之運用與案例分析（授課：林嘉焜老師）
1. 如何避免強勢繼承人欺凌弱勢子女2. 遺囑法律嚴謹、爭議多
3. 動用父母存款帳戶，子女易受牽累
4. 指定保單受益人，防堵覬覦者
5. 境外子女避免繼承台灣房地產
6. 財富給非繼承人之安排
7. 保單不訴求節稅
● 銀色財富管理系列心法３－ 失智與詐騙模式（授課：李秉錡老師）
1. 前言-詐騙集團眼中的老人2. 虛擬世界電話篇
3. 實體會面強化篇
4. 複雜契約包裝篇
5. 擺個圈套騙你篇
6. 結論-詐騙保命符
● 銀色財富管理系列心法４－監護與輔助宣告（授課老師：李秉錡檢察官）
1. 前言-詐騙集團眼中的老人2. 虛擬世界電話篇
3. 實體會面強化篇
4. 複雜契約包裝篇
5. 擺個圈套騙你篇
6. 結論-詐騙保命符
● 銀色財富管理系列心法５－財富傳承與繼承實務（授課老師：洪紹剴 老師）
1.了解繼承相關的稅法及民法規定2.明白個別資產的移轉策略
3.控制財富傳承的稅賦風險
4.落實被規畫者的分配意願，降低爭產紛爭的影響
● 銀色財富管理系列心法６－安養信託（授課：張齊家老師）
1.安養信託推動背景與立法2.信託基本認識
3.安養信託推動情形
4.安養信託介紹
5.保險金信託介紹
6.其他個人信託與未來發展
適合對象
1.對獨立理財規劃顧問，或替高資產客戶做全方位理財規劃經紀人有興趣者2.金融機構：理財規劃、財富管理、產品銷售(如：保險業務員)、信託、綜合規畫等相關業務部門
3.一般機構：企業內訓 / 福委會、財務/諮詢顧問公司
4.特定機構：安養機構、相關照護公協會(自身老年照護、需照護子女親屬者)
5.社會大眾： a.上有高堂下有妻小者 b.軍公教等需規劃財富傳承者(通常為退休金規劃、自身老年照護)
講師介紹
台北金融專聘 講師
台北金融專聘講師，皆為該課程主題領域當中的佼佼者，具備專業知識與實務經驗的上上之選！ ...
課程時間
- 開課日期：
- 109年8月份開課
收費標準與優惠
- 點數費用：
- 0點
- 課程費用：
- NT$2499元
數位課程
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