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平時用不到,人人都需要!「銀色財富管理心法」讓你的退休安養生活更有保障!

課程特色與訴求











課程大綱

● 銀色財富管理系列心法1-銀色財富管理與房地產傳承(授課:林嘉焜老師)

 1. 高齡者出售高價地、贈與逃稅不可行
 2. 逐年贈與降低贈與稅
 3. 銀色財務危機,太早分產
 4. 安養信託保障晚年生活
 5. 附負擔贈與契約難有保障
 6. 贈屋節稅反陷入重稅陷阱
 7. 詐騙老人PK監護制度大鬥法
 

●銀色財富管理系列心法2-保單與財富傳承,指定保單受益人之運用與案例分析(授課:林嘉焜老師)

 1. 如何避免強勢繼承人欺凌弱勢子女
 2. 遺囑法律嚴謹、爭議多
 3. 動用父母存款帳戶,子女易受牽累
 4. 指定保單受益人,防堵覬覦者
 5. 境外子女避免繼承台灣房地產
 6. 財富給非繼承人之安排
 7. 保單不訴求節稅

 

● 銀色財富管理系列心法3- 失智與詐騙模式(授課:李秉錡老師)

 1. 前言-詐騙集團眼中的老人
 2. 虛擬世界電話篇
 3. 實體會面強化篇
 4. 複雜契約包裝篇
 5. 擺個圈套騙你篇
 6. 結論-詐騙保命符

 

● 銀色財富管理系列心法4-監護與輔助宣告(授課老師:李秉錡檢察官)

 1. 前言-詐騙集團眼中的老人
 2. 虛擬世界電話篇
 3. 實體會面強化篇
 4. 複雜契約包裝篇
 5. 擺個圈套騙你篇
 6. 結論-詐騙保命符

 

● 銀色財富管理系列心法5-財富傳承與繼承實務(授課老師:洪紹剴 老師)

 1.了解繼承相關的稅法及民法規定
 2.明白個別資產的移轉策略
 3.控制財富傳承的稅賦風險
 4.落實被規畫者的分配意願,降低爭產紛爭的影響

 

● 銀色財富管理系列心法6-安養信託(授課:張齊家老師)

 1.安養信託推動背景與立法
 2.信託基本認識
 3.安養信託推動情形
 4.安養信託介紹
 5.保險金信託介紹
 6.其他個人信託與未來發展

適合對象

1.對獨立理財規劃顧問,或替高資產客戶做全方位理財規劃經紀人有興趣者
2.金融機構:理財規劃、財富管理、產品銷售(如:保險業務員)、信託、綜合規畫等相關業務部門
3.一般機構:企業內訓 / 福委會、財務/諮詢顧問公司
4.特定機構:安養機構、相關照護公協會(自身老年照護、需照護子女親屬者)
5.社會大眾: a.上有高堂下有妻小者 b.軍公教等需規劃財富傳承者(通常為退休金規劃、自身老年照護)

講師介紹

台北金融專聘 講師

台北金融專聘講師,皆為該課程主題領域當中的佼佼者,具備專業知識與實務經驗的上上之選! ...

課程時間

開課日期:
109年8月份開課

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$2499元

數位課程

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