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銀色財富管理系列課程6-安養信託(授課:張齊家老師)

課程特色與訴求

【線上數位課程】
「信託」並非有錢人的專利,近年安養信託金額逐年攀升,有愈來愈多人透過成立安養信託自主規劃退休生活。 委託人透過信託規劃,除可用以支付老年安養照護和醫療服務所需花費,更能保障高齡、行動不便與身障等親屬的財產安全,避免被有心人詐騙或隨意挪用,導致財務危機進而影響基本生活。 藉由信託的特色與優點,也可保障被信託的財產能以有效、且尊重信託意旨的方式運用,讓不論是長者或有需要的人,能便利又便宜地享受信託財產帶來的好處,為自己、家人與客戶打造一個長期安穩的環境。

本課程將針對安養信託,從推動立法的背景開始,深入簡出的介紹安養信託基本架構、規劃重點與推動現況,輔以案例分享,並延伸保險金信託與其他個人信託產品的介紹,讓學員對信託規劃的實務應用有更深入的認識,並能將所學運用於生活與工作中。

※ 本課程正式開課時間8/1,我們將於7/15日起以E-mail寄發給您線上學習的網址/帳號/密碼,如有問題, 台北金融教育訓練中心保有課程調整之權利。
多人團報或多堂選修者相關優惠,歡迎來電 (02) 2388-9508 分機210 劉小姐。

課程大綱

1.安養信託推動背景與立法
2.信託基本認識
3.安養信託推動情形
4.安養信託介紹
5.保險金信託介紹
6.其他個人信託與未來發展

適合對象

1.對獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP® / AFP認證有興趣者
2.金融機構:理財規劃、財富管理、產品銷售(如:保險業務員)、信託、綜合規畫等相關業務部門
3.一般機構:企業內訓 / 福委會、財務/諮詢顧問公司
4.特定機構:安養機構、相關照護公協會(自身老年照護、需照護子女親屬者)
5.社會大眾: a.上有高堂下有妻小者 b.軍公教等需規劃財富傳承者(通常為退休金規劃、自身老年照護)

講師介紹

張齊家 講師

國泰世華銀行 協理

業界知名的「信託達人」,本身專門負責處理信託相關案子,擁有超過20年以上的財富管理、信託實戰經驗,能從各種角度談信託(金錢信託、不動產信託、信託稅制等)。...

課程時間

開課日期:
2020/08/1(六)0點

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
早鳥88折,加贈一個月(共計2個月)

數位課程

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 如有問題,請聯絡 (02) 2388-9508