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銀色財富管理系列課程5-財富傳承與繼承實務(授課老師:洪紹剴 老師)

課程特色與訴求

【數位線上課程】
在華人的傳統觀念上,父母健在時往往避談遺產分配議題,但如果沒有事先妥善規劃,等到父母身後,子女可能需要多負擔遺產稅而造成困擾,甚至成員較多的家庭,還常因為遺產分配不均問題,造成子女失和。尤其常年在「有土斯有財」的觀念下,長輩多喜歡以不動產作為傳承的重點選項,但不動產牽涉到許多複雜的稅務規範,若不事先規劃,往往成為子女負擔或失和的導火線。 此外,財產一旦被贈與或繼承,繼承者就有處分財產的權利,但父母可能會擔心子女提早承接財產,因而失去人生奮鬥的動力,或憂心家產被敗光,年老反而無所依歸。

不論遺贈課稅會如何執行,財富傳承若能預作準備,不但能讓自己安心,下一代的財富繼承也能更順暢。 本課程將針對財富傳承與繼承實務,從民法與稅法繼承相關規定,透過實際的案例,分析各項資產移轉策略以及傳承稅負可能面臨之風險,避免爭產糾紛與其他可能衍生的問題,使家族財富順利傳承。

※ 本課程正式開課時間8/1,我們將於7/15日起以E-mail寄發給您線上學習的網址/帳號/密碼,如有問題, 台北金融教育訓練中心保有課程調整之權利。
多人團報或多堂選修者相關優惠,歡迎來電 (02) 2388-9508 分機210 劉小姐。

課程大綱

1.了解繼承相關的稅法及民法規定
2.明白個別資產的移轉策略
3.控制財富傳承的稅賦風險
4.落實被規畫者的分配意願,降低爭產紛爭的影響

適合對象

1.對獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP® / AFP認證有興趣者
2.金融機構:理財規劃、財富管理、產品銷售(如:保險業務員)、信託、綜合規畫等相關業務部門
3.一般機構:企業內訓 / 福委會、財務/諮詢顧問公司
4.特定機構:安養機構、相關照護公協會(自身老年照護、需照護子女親屬者)
5.社會大眾: a.上有高堂下有妻小者 b.軍公教等需規劃財富傳承者(通常為退休金規劃、自身老年照護)

講師介紹

洪紹剴 講師

識河國際財務顧問有限公司總經理

專精於資產移轉、信託規劃與節稅規劃等項目,除本身具豐富實務經驗外,同時為CFP、RFC證照訓練課程講師,與中國信託銀行、玉山銀行、永豐銀行、華南銀行、元大銀行、南山人壽、富邦...

課程時間

開課日期:
2020/08/1(六)0點開始

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
早鳥88折,加贈一個月(共計2個月)

數位課程

※ 我們將在收到款項後三個工作天內,配發給您帳號及密碼,以及影片觀看網址,請於三個工作天後至您的信箱確認。
 如有問題,請聯絡 (02) 2388-9508